Ga naar inhoud

Hallo 👋   Welkom bij de Academie

Het helpcentrum voor het WeGroup platform en Smart Buddy. Vind snel het antwoord op je vraag, leer hoe je advies geeft en hoe je je beheerpakket koppelt.

Start hier Smart Buddy installeren

Wat wil je doen?

  •   Nieuw bij WeGroup

    Begin met inloggen, een rondleiding door het menu en de onboarding van ongeveer een uur.

    Start de rondleiding

  •   Smart Buddy in Outlook

    Installeer de Outlook add-in, koppel je CRM en zet hem dagelijks in bij elke klantmail.

    Bekijk Smart Buddy

  •   Advies geven aan een klant

    Doorloop een particuliere of zakelijke risicoscan en stel een professioneel adviesrapport op.

    Begin een scan

Alle onderwerpen

  •   Installatie   ·   Bekijk »

    Inloggen, menu, onboarding en oefeningen voor het WeGroup platform.

  •   Smart Buddy   ·   Bekijk »

    De Outlook add-in installeren, koppelen en dagelijks gebruiken.

  •   Koppelingen   ·   Bekijk »

    ANVA, DIAS, eBlinqx, ASSU en het importeren van relaties.

  •   Risicoscan   ·   Bekijk »

    Particuliere en zakelijke scans, en de korte quickscan.

  •   Rapporten   ·   Bekijk »

    Adviesrapporten opstellen, revisies en zorgplicht aantonen.

  •   Documenten   ·   Bekijk »

    Document extractie en automatische verwerking.

  •   Instellingen   ·   Bekijk »

    Kantoor, medewerkers en de Mijn omgeving inrichten.

  •   Inhoud   ·   Bekijk »

    Standaard advies. en productteksten aanpassen.

  •   Campagnes   ·   Bekijk »

    Klanten uitnodigen voor een scan of quickscan.

  •   WeGroup   ·   Bekijk »

    Het platform achter Smart Buddy: advies, bemiddeling en Mijn Omgeving.

  •   Security   ·   Bekijk »

    Veiligheid, privacy en gegevensverwerking.

Populair deze week

  Inloggen op WeGroup

  Hoe maak ik een Particuliere Risicoscan?

  Hoe stel ik een adviesrapport op?

  Hoe koppel ik WeGroup aan ANVA?

  Smart Buddy installeren

  Twee-factor-authenticatie

Hulp nodig?

  •   Mail het support team

    Stuur een mail naar hello@wegroup.nl. We antwoorden meestal binnen één werkdag.

  •   Chat in het platform

    Wanneer je bent ingelogd in WeGroup vind je de chatbox rechtsonder op je scherm.

  •   Bezoek wegroup.nl

    Lees meer over het platform op wegroup.nl of neem contact op via het contactformulier.

Installatie

Installatie

Inloggen, menu, onboarding en twee oefeningen om snel aan de slag te gaan met het WeGroup platform.

Inloggen

Je gaat starten met WeGroup. Je account is klaargemaakt en je ontvangt een e-mail om je wachtwoord in te stellen. Wanneer je dit gedaan hebt kun je inloggen met je e-mailadres en het zojuist gemaakte wachtwoord. Je wordt dan ontvangen in het dashboard van WeGroup.

Sla de pagina op

Het kan handig zijn om app.wegroup.nl direct in je browser op te slaan, zodat je hem eenvoudig terugvindt.

Geen uitnodiging ontvangen?

Heb je geen e-mail met een uitnodiging ontvangen? Vraag dan aan je beheerder om de uitnodiging nogmaals te versturen.

Wachtwoord vergeten?

Heb je je al geregistreerd, maar ben je je wachtwoord vergeten? Druk dan op het inlogscherm op de link "Wachtwoord vergeten", direct onder de aanmeldknop.

Volgende stappen

  1. Verken het menu om de structuur van WeGroup te leren kennen.
  2. Personaliseer je instellingen (logo, kantoorpresentatie, themakleur).
  3. Doorloop het Onboarding document voor een korte rondleiding van een uur.

Menu en navigatie

Links op je scherm vind je het menu van WeGroup. Hieronder staat per onderdeel waarvoor je het gebruikt.

Gesprekken

Bovenaan staan de Gesprekken. Hier kun je een Nieuw gesprek (risico-inventarisatie) starten. Ook is het mogelijk om je meest recent gevoerde gesprekken terug te kijken via Historie.

Lees verder: Particuliere risicoscan, Zakelijke risicoscan.

Campagnes

Vanuit Campagnes kun je eenvoudig nieuwe of bestaande klanten uitnodigen voor een risico-inventarisatie.

Lees verder: Campagnes opzetten.

Mijn portefeuille

Hieronder vallen de relaties:

  • Relaties. Alle relaties uit je WeGroup portefeuille. Per relatie kun je de gehele geschiedenis terugvinden, zoals eerder gevoerde risico-inventarisaties en adviesrapporten.
  • Leads. Alle leads die uit campagnes zijn binnengekomen.
  • Adviesrapporten. Eerder (deels) opgemaakte adviesrapporten. Het is vanuit hier ook mogelijk om een nieuw adviesrapport op te stellen. Let op dat dit dus niet op basis van een ingevulde risicoscan is. Op deze manier moet je het rapport handmatig invullen. Wil je een adviesrapport opmaken vanuit een risicoscan? Start dan eerst een risicoscan via Gesprekken.

Academie

Bij de Academie vind je de FAQ van WeGroup waarin alle functies uitgelegd worden. Mocht je ergens vastlopen, dan kun je de academie altijd raadplegen.

Hulp via chat

Als je bent ingelogd in WeGroup kun je eenvoudig vragen stellen aan de medewerkers van WeGroup via de chatbox rechtsonder op je scherm.

Onboarding

Het is altijd even wennen wanneer je met nieuwe software gaat starten. Daarom raden wij aan te starten met het WeGroup Onboarding Document. Aan de hand van tekst en video leer je in ongeveer een uur alle ins en outs van WeGroup. Tijdens deze cursus loop je door de belangrijkste onderdelen van het platform.

We raden aan om de onderdelen in volgorde te doorlopen:

  1. Inloggen
  2. Menu
  3. Persoonlijke instellingen. Als beheerder doorloop je daarnaast ook kantoor- en medewerkersinstellingen.
  4. Particuliere risicoscan of Zakelijke risicoscan, afhankelijk van de klanten waar je advies aan verleent.
  5. Adviesrapport opstellen.
  6. Koppelingen met je beheerpakket.
  7. Oefenen met een particuliere oefenscan of zakelijke oefenscan.

Zit je vast?

Als je bent ingelogd in WeGroup kun je eenvoudig vragen stellen aan de medewerkers van WeGroup via de chatbox rechtsonder op je scherm.

Originele PDF

Het oorspronkelijke onboarding-document is hier nog beschikbaar als PDF:

WeGroup Onboarding Document (PDF)

Oefening: particuliere risicoscan

Tijd om de theorie in de praktijk te brengen. Voer een particuliere risicoscan uit voor onderstaande fictieve relatie, en controleer of je de verwachte adviezen krijgt.

De fictieve relatie

John Doe

  • Geboortedatum: 20-04-1992
  • E-mailadres: voorbeeld@email.com
  • Telefoonnummer: +31 6 12345678
  • Gezin met 1 kind: Johnny Doe (geboren 20-04-2023, thuiswonend, niet studerend)

Eigenaar en bewoner van de woning

  • Rokin 1, 1012 KK Amsterdam
  • Hoekwoning, stenen muren, zonnepanelen, dakpannen
  • Rookmelders zonder doormelding

Voertuig

  • Auto met kenteken: 38NNN8

Overige bezittingen en activiteiten

  • E-Bike Batavus uit 2022
  • Reist tweemaal per jaar, onder andere op wintersport binnen Europa

Verwachte adviezen

Controleer of je de onderstaande adviezen gegenereerd krijgt:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering met modules inkomen, woonhuis, consumenten en verkeer
  • Inboedelverzekering
  • Opstalverzekering met zonnepanelen dekking
  • Glasverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Preventieadvies onderhoud zonnepanelen
  • WA verzekering voor de auto
  • Fietsverzekering
  • Preventieadvies onderhoud accu fiets
  • Doorlopende reisverzekering met dekking voor kind en annuleringsverzekering

Niet alle adviezen?

Ontbreken nog 1 of meerdere adviezen? Open het gesprek opnieuw, voer wijzigingen door en controleer opnieuw de adviezen.

Volgende stap

Wanneer je de adviezen hebt gegenereerd, maak je het adviesrapport op met alle stappen (adviezen, actielijst, aandachtspunten, lopende verzekeringen, offertes, voordelen).

Oefening: zakelijke risicoscan

Voer een zakelijke risicoscan uit voor onderstaand fictief bedrijf. Vragen die niet hieronder staan vermeld vul je naar eigen inzicht in.

Het fictieve bedrijf

Jansen Hoveniersbedrijf B.V. (KVK 20130117)

  • Onlangs gestart met de activiteit "natuurbehoud"
  • 2 DGA's (beide 50%) beiden met een sleutelpositie
  • 12 werknemers. Ziekteverzuim bedraagt jaarlijks stabiel 5%
  • 3 ZZP'ers en 4 uitzendkrachten
  • Omzet van € 67.000 met een brutowinst-verwachting van € 350.000
  • Slaat brandbare vloeistoffen op

Panden in de holding

Adres 1: 5211 KL Parade 1, 's-Hertogenbosch

  • Bestemd voor verhuur voor een kantoor
  • Getaxeerd op 15-01-2023 voor € 550.000
  • Heeft 12 zonnepanelen met een aankoopwaarde van € 5.000 die niet scope 12 gekeurd zijn

Adres 2: 5211 JV Markt 1, 's-Hertogenbosch

  • Gebruik voor eigen BV
  • Belangrijk voor de continuïteit van de onderneming
  • Heeft 20 zonnepanelen
  • Waardebepaling gedaan op 26-06-2017 voor € 890.000
  • Installaties zijn voor het laatst succesvol scope 10 gekeurd op 15-12-2018
  • Inbraakpreventiemaatregelen genomen: camerabewaking, verlichting terrein, afsluitbare ramen en deuren
  • Brandpreventiemaatregelen genomen: brandblussers
  • Met bijzonder glas

Inventaris en werkmateriaal

  • Heeft inventaris staan op het adres waar het bedrijf actief is: tuingereedschap, beplantingsmiddelen en overige middelen met een waarde van € 8.000
  • Er is een klein kantoor op het verhuurde pand waar 4 medewerkers zitten met een werkplek met computers ter waarde van € 3.500
  • Er zijn geen afspraken gemaakt met IT-leveranciers betreffende SLA-afspraken

Voertuigen

  • Auto: GR927H
  • Bestelbus: VV842X
  • Aanhangwagen
  • Werkmaterieel: mobiele kraan en zitmaaier

Verwachte adviezen

Controleer of je minimaal de onderstaande adviezen gegenereerd krijgt.

Management en eigenaren

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Keymanverzekering
  • Opvangen van werkzaamheden bij uitval sleutelpositie

Aansprakelijkheid en recht

  • Cyberverzekering
  • Afspraken IT-leveranciers vastleggen in een SLA

Bedrijfsmiddelen en bezit

  • Gebouwenverzekering met zonnepanelen dekking (× 2)
  • WA verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel (× 2)
  • Inventaris verzekering
  • Elektronica verzekering
  • Laat scope 10 uitvoeren
  • Evacuatieplan
  • Clausule buitenopslag (× 2)
  • Scope 12
  • Diverse brandpreventiemaatregelen: rookmelder, blusdekens, sprinkler, brandbare vloeistoffen verwijderen, geen brandbare zaken tegen de muur, brandcompartimentering

Continuïteit

  • Bedrijfsschadeverzekering voor uw pand
  • Extra kosten verzekering

Personeel

  • Verzuimverzekering
  • Ongevallenverzekering voor personeel

Mobiliteit, personenauto

  • WA verzekering
  • Beperkt Casco verzekering

Mobiliteit, bestelbus

  • WA verzekering
  • Beperkt Casco verzekering
  • Verdeel het gewicht van de lading

Mobiliteit, aanhangwagen

  • WA verzekering
  • Volledig Casco verzekering

Niet alle adviezen?

Ontbreken nog 1 of meerdere adviezen? Open het gesprek opnieuw, voer wijzigingen door en controleer opnieuw de adviezen.

Volgende stap

Wanneer je de adviezen hebt gegenereerd, maak je het adviesrapport op en kies bij de lopende verzekeringen, offertes en aandachtspunten wat je wilt opnemen.

Smart Buddy

Smart Buddy

De Outlook add-in installeren, koppelen aan je CRM en gebruiken in je dagelijkse werk.

Smart Buddy installeren

Smart Buddy is een Outlook add-in die je installeert via de Office Store in Outlook, of centraal door je systeembeheerder.

Installeren via Outlook

  1. Open Outlook en klik op Apps ophalen of Store in het lint bovenaan.
  2. Zoek op "WeGroup Smart Buddy" en selecteer de add-in.
  3. Klik op Toevoegen en volg de installatiestappen.
  4. Open een e-mail en klik rechtsboven op het apps-icoon om Smart Buddy te openen.

Centraal installeren via IT-beheerder

Gebruikt jouw organisatie Citrix, een Terminal Server of een streng beveiligde IT-omgeving? Dan is het mogelijk dat je de add-in zelf niet kunt installeren.

  1. Vraag in dat geval je IT-beheerder om Smart Buddy centraal uit te rollen via het Microsoft 365 Admin Center.
  2. De beheerder vindt Smart Buddy onder Instellingen → Geïntegreerde apps → Apps toevoegen en kan het in één keer voor alle gebruikers activeren.

Tip

Weet je niet welke situatie op jou van toepassing is? Probeer de zelf-installatie eerst. Verschijnt de add-in niet? Neem dan contact op met je IT-beheerder.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Koppelingen met CRM leggen

Smart Buddy werkt zowel met als zonder koppeling met je CRM-systeem. Het verschil zit in hoe de relaties worden opgehaald.

Zonder koppeling

  1. Relaties die al in WeGroup bekend zijn, worden direct getoond zodra je een e-mail opent.
  2. Alle basisfeatures van Smart Buddy zijn beschikbaar, inclusief AI-inzichten en vervolgacties.

Met koppeling: ANVA, DIAS, eBlinqx of ASSU

  1. Smart Buddy importeert automatisch data uit je CRM wanneer je een mail van een relatie ontvangt, ook als de relatie nog niet in WeGroup bekend is.
  2. Je ziet direct de meest actuele polissen, risico-objecten en documenten rechtstreeks vanuit je CRM, zonder dat je die handmatig hoeft in te voeren.
  3. Acties zoals taken aanmaken en e-mails exporteren worden direct teruggeschreven naar je CRM-systeem.

Stel eenmalig een koppeling in via app.wegroup.nl → Instellingen → Verbindingen → Beheerpakket.

Per pakket: wat heb je nodig

ANVA

  1. Vraag een API-sleutel aan bij ANVA support via support.anva.nl. Vraag om Client ID, Client secret en Organisatie code.
  2. Vul de gegevens in via app.wegroup.nl → Verbindingen. Host: https://api.anva.io/. WeGroup-gebruikersnaam: WeGroup.
  3. Klik op Verbinden.

Volledige handleiding ANVA

DIAS

  1. Zorg dat je de DIAS Cloud back-end (DCB) beschikbaar hebt. Heb je die nog niet? Laat activeren door DIAS.
  2. Vraag een API-sleutel aan bij DIAS support. Vraag om Client ID, Client secret, Host en Tenant Customer ID.
  3. Vul de gegevens in via app.wegroup.nl → Verbindingen en klik op Verbinden.

Volledige handleiding DIAS

eBlinqx

  1. Mail naar support-eblinqx@blinqx.tech met je distributie ID. Vraag om Username, Secret, Access_token_url en Organisation.
  2. Vul de gegevens in via app.wegroup.nl → Verbindingen en klik op Verbinden.

Volledige handleiding eBlinqx

ASSU

  1. Zorg dat de externe API is geïnstalleerd door je systeembeheerder.
  2. Maak een API-sleutel aan via Beheer → Externe API toegang → Toevoegen in ASSU.
  3. Vraag de gratis WeGroup-module aan via de A.i. Servicedesk. Vermeld je distributie ID.
  4. Ga in ASSU via het witte boekje, externe instellingen, tabje WeGroup en vul je distributie ID in.
  5. Geef WeGroup een seintje dat de stappen zijn voltooid. Wij richten de koppeling verder in.

Volledige handleiding ASSU

Tip

Meer uitleg per CRM-pakket vind je ook onder het kopje Koppelingen in dit helpcentrum.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Outlook koppeling

Smart Buddy werkt als een Outlook add-in en leest het e-mailadres van de afzender om automatisch de bijbehorende relatie op te zoeken in je CRM.

De koppeling met Outlook is automatisch actief zodra de add-in is geïnstalleerd.

Ondersteunde versies: Outlook voor Microsoft 365 (web, desktop, mobiel). Oudere versies (2016 of eerder) worden niet ondersteund.

Tip

Shared mailboxen worden momenteel nog niet ondersteund. Smart Buddy werkt op individuele mailboxen.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Tabblad: Relatiegegevens

Het tabblad Relatiegegevens toont alle bekende informatie over de relatie die de e-mail verstuurd heeft. Smart Buddy zoekt de afzender automatisch op zodra je een mail opent.

Bovenin zie je direct de contactgegevens: naam, CRM-nummer, e-mailadres en telefoonnummer. Daaronder vind je uitklapbare secties:

  • Polissen. Actieve polissen met polisnummer, vervaldatum en premie. Klik voor details zoals verzekeraar en eigen risico.
  • Risico-objecten. Voertuigen, gebouwen of andere verzekerde objecten.
  • Notities. Eerder aangemaakte notities bij deze relatie.
  • Documenten. Direct downloadbaar via het download-icoon.

Alleen relevante informatie tonen

  1. Zet de schakelaar "Enkel relevante informatie tonen" bovenaan Smart Buddy aan.
  2. Smart Buddy analyseert de e-mail en filtert automatisch de relevante polissen en objecten.
  3. Gaat de mail over een auto? Dan zie je alleen de bijbehorende WA-polis en het voertuig.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Tabblad: Assistent en AI-inzichten

Het tabblad Assistent in Smart Buddy analyseert de e-mail automatisch en toont je de belangrijkste inzichten en aanbevolen acties, zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

Samenvatting

  1. Smart Buddy vat de e-mail samen in een of enkele zinnen, inclusief relevante details zoals kentekens, schadebedragen of specifieke verzoeken van de klant.
  2. Ook bij langere e-mailthreads lees je direct de kern terug, zonder de hele conversatie door te moeten spitten.

Aanbevelingen

  1. Op basis van de samenvatting stelt Smart Buddy concrete vervolgacties voor, zoals "Meld schade aan verzekeraar" of "Beantwoord vragen over dekking".
  2. Klik op de knop naast een aanbeveling om direct actie te ondernemen. Smart Buddy opent het juiste scherm of formulier direct voor je.

Tip

AI-inzichten zijn beschikbaar in zowel Junior als Senior Buddy. Senior Buddy biedt uitgebreidere analysemogelijkheden.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Vervolgacties

Vanuit Smart Buddy kun je direct acties uitvoeren zonder Outlook te verlaten. Acties zijn op twee manieren bereikbaar.

Via de + Acties knop

  1. Klik op de oranje knop + Acties rechtsboven in Smart Buddy voor alle beschikbare acties.

Via AI-aanbevelingen

  1. In het tabblad Assistent stelt Smart Buddy op basis van de e-mail direct acties voor.
  2. Klik op de knop naast een aanbeveling om die actie meteen te starten. Smart Buddy opent het juiste formulier voor je.

Taak aanmaken

  1. Kies Taak aanmaken. Afhankelijk van je CRM verschijnt bijvoorbeeld Taak in ANVA aanmaken.
  2. Smart Buddy vult automatisch een titel en beschrijving in op basis van de e-mail.
  3. Pas titel, beschrijving, prioriteit en toegewezen medewerker aan waar nodig.
  4. Klik op Versturen om de taak terug te schrijven naar je CRM.

Tip

Beschikbare acties en naamgeving van knoppen verschillen per CRM-koppeling.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Junior vs Senior Buddy

Junior Buddy

  1. Basisversie met relatiegegevens, polissen, risico-objecten en AI-inzichten.
  2. Ideaal voor kantoren die willen starten zonder kosten.

Senior Buddy

  1. Uitgebreide versie met diepgaandere AI: uitgebreidere e-mailanalyse en slimmere aanbevelingen.
  2. Meer CRM-integratiemogelijkheden en prioriteitsondersteuning.

Tip

Senior Buddy wordt dit jaar nog gelanceerd. De exacte prijzen worden bekend gemaakt bij de officiële lancering. Neem contact op met WeGroup voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Koppelingen

Koppelingen

Verbind WeGroup met je beheerpakket. ANVA, DIAS, eBlinqx, ASSU en meer.

Functionaliteiten per CRM-koppeling

Smart Buddy ondersteunt drie niveaus van koppeling.

Uitgebreide koppeling

Voor ANVA, DIAS, eBlinqx en ASSU haalt Smart Buddy relatiegegevens automatisch op uit je CRM zodra een e-mail binnenkomt.

Functie ANVA DIAS eBlinqx ASSU
Relatie zoeken ✅ ✅ ✅ ✅
Document ophalen ✅ ✅ ✅ ✅
Document of mails uploaden ✅ ✅ ✅ ✅
Voorwaarden ophalen ❌ ✅ ❌ ~
Vervaldata identificatie ~ ❌ ❌ ❌

Basisgekoppeld

Voor Eplus, Suppsonic en Novulo toont Smart Buddy de gegevens die al in WeGroup staan, maar haalt geen data automatisch op.

Zonder koppeling

Ook zonder CRM-koppeling werkt Smart Buddy. De gegevens die je in WeGroup hebt ingevoerd worden getoond.

Tip

Mis je een functionaliteit? Neem contact op met WeGroup support.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

ANVA koppeling

WeGroup biedt een koppeling met ANVA die je zelf eenvoudig configureert. Na configuratie zijn de volgende acties mogelijk:

  • Relaties importeren uit ANVA.
  • Adviesrapporten met daaraan gelinkte taken exporteren naar ANVA, voor relaties die uit ANVA zijn geïmporteerd.
Bekijk op YouTube »

Ook van toepassing op DIAS

Deze video toont de werking van de koppeling met ANVA. Voor DIAS gelden dezelfde principes (relaties importeren, adviesrapport en taken terugsturen).

Stappen voor het maken van de koppeling

Ga eerst naar Instellingen → Verbindingen → Beheerpakket. Klik vervolgens naast ANVA op 'Verbinden'.

Overzicht van beheerpakket verbindingen met de knop Verbinden naast ANVA

Je krijgt een formulierscherm te zien. Vul alle gegevens in en klik vervolgens op 'Verbinden'.

Formulierscherm voor de ANVA koppeling met velden voor client gegevens

Vereiste gegevens

  • Client ID en Client secret. Op te vragen bij ANVA.
  • Host. https://api.anva.io (of .cloud voor testomgevingen).
  • Organisatie code. Wordt ingesteld bij het maken van het account. Wordt aangeleverd door ANVA.
  • WeGroup gebruikersnaam. Maak je gebruikersnaam aan in ANVA of neem de bestaande gebruikersnaam over.
  • Agent nummer. Optioneel. Vul in wanneer enkel data van een bepaald kantoor mag opgehaald worden.

Bevestiging dat de ANVA verbinding actief is in WeGroup

Je hebt de koppeling nu gemaakt en kunt relaties importeren uit ANVA.

Relaties importeren uit ANVA

Ga naar Mijn portefeuille → Relaties en klik op 'Importeren uit ANVA' om op basis van het relatienummer een relatie te importeren in jouw WeGroup platform. Vervolledig een risicoscan, maak een adviesrapport op en exporteer dat rapport eenvoudig naar ANVA, met indien gewenst ook meteen de taken die aan dit rapport gekoppeld zijn.

Knop Importeren uit ANVA op de relatieoverzicht pagina

Koppeling voorbereiding: op te leveren informatie

Als je kantoor met WeGroup gaat werken kun je direct profiteren van de generieke koppeling die we met ANVA hebben ontwikkeld. Dat betekent dat voor zover er gebruik wordt gemaakt van standaard inrichting (zoals in gebruik zijnde vaste ANVA labels) de koppeling de informatie direct goed verwerkt.

Aan te leveren onderdelen

  • Variabele ANVA labels in gebruik die relevant zijn voor het gebruik van WeGroup. Het format van het bestand bestaat doorgaans uit "Omschrijving", "Code", "Groep" en is te vinden via pad BLL in ANVA.
  • ANVA dekkingcodes en naar welke ADN dekkingcodes deze zijn gemapt. De lijst met deze mappings kan opgehaald worden door naar het pad BPBD te gaan in ANVA.
  • Lijst van loginnamen van medewerkers die opgenomen moeten worden in de toe te wijzen personen bij het sturen van een werklijst item (taak) naar ANVA. Zowel de volledig uitgeschreven naam als de key die in ANVA bekend is hebben wij nodig.
  • Lijst van prioriteiten voor het inschieten van werklijst items. Standaard wordt uitgegaan van Hoog (H), Middel (M), Laag (L).
  • Agendareden bij inschieten werklijst item. Standaard koppelen we op code 10.
  • Wijzigingsreden in ANVA. Geef door welke wijzigingsredenen gekoppeld moeten worden aan lopende verzekeringen via het kantoor, elders lopende verzekeringen en offertes.

Correcte koppeling met WeGroup gebruikersnaam

Om de koppeling te laten werken is het van belang dat een gebruiker binnen ANVA is gekoppeld aan het OpenId account waarmee contact wordt gelegd met de API's van ANVA.

Enkele controles die je kunt doen:

  1. Log in op hub.anva.io.
  2. Ga naar "Mijn organisatie" → "Beheer openId client" (knop helemaal rechts op het scherm). Zoek de OpenId client van WeGroup op.
  3. Controleer of de UUID onder "OpenID Client ID" overeenkomt met de client_id van het API-account.
  4. Controleer de gekoppelde ANVA-gebruikersnaam (On behalf Of Anva Username) door naar beneden te scrollen.

Detailweergave van een OpenID client met de On behalf Of Anva Username

  1. Bekijk of deze gebruikersnaam ook in ANVA zelf bestaat. De Username moet exact overeenkomen. Ga naar de gebruikers binnen ANVA via pad BGG en check of de loginnaam overeenkomt.

Koppeling voorbereidingen ANVA data platform

Het gebruik van het ANVA data platform heeft diverse voordelen. Er is een uitgebreidere set van informatie beschikbaar en bovendien verloopt het importeren van data veel sneller dan via de XML koppeling.

Benodigde tabellen

Voor het importeren van relaties met bijbehorende polisgegevens zijn de tabellen NAWBES, POLBES, DEKKING en VERWIJS nodig.

Voor het importeren van clausules: POLVFORM voor het ophalen van de clausules die op contract X geplaatst zijn. Vervolgens BOUWST11 voor de clausule titels en BOUWST12 voor de clausules omschrijvingen.

Instellen van de koppeling met ANVA data platform vanuit WeGroup

De huidige voordelen van het gebruik van ANVA data platform betreft het kunnen zoeken vanuit WeGroup op andere gegevens dan enkel op het relatienummer. Zo kun je bijvoorbeeld ook zoeken op naam, e-mailadres of straatnaam. Daarnaast verloopt het zoeken van een relatie sneller dan via de XML koppeling.

Instellingen van deze koppeling

Vanuit ANVA heb je een document ontvangen startend met de naam "USR_...". Dit document bevat een aantal gegevens die je nodig hebt voor het inrichten van de koppeling met het ANVA data platform. Deze dienen aangevuld te worden met het SSH wachtwoord en persoonlijke SSH sleutel.

Configuratiescherm voor het ANVA data platform met velden voor schema en SSH gegevens

  • Schema. ODBC.
  • Gebruiker. Te vinden onder "User" onderaan in het document.
  • Host. anva-dwh.api.proxy.azure.wegroup.be.
  • Account. Op te halen uit document onder "Server".
  • Agent nummer. In te vullen indien filtering op agentnummer benodigd is.
  • Database. Op te halen onder "Database" uit document.
  • Magazijn. Op te halen onder "Warehouse" uit document.
  • Rol. Op te halen onder "Role" uit document.
  • Authenticatie. Op te halen onder "Authenticator" uit document.
  • SSH wachtwoord. Wachtwoord dat is gekozen bij het aanmaken van een private/public keypair.
  • Persoonlijke SSH sleutel. Op te halen uit het privateKey bestand dat is gegenereerd door ANVA. Let op: neem het gedeelte BEGIN en END mee bij het kopiëren en plakken.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/hoe-koppel-ik-wegroup-aan-anva.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

DIAS koppeling

In WeGroup leg je zelf binnen 2 minuten de koppeling met je DIAS assurantiesysteem. Momenteel zijn deze acties beschikbaar:

  • Opslaan van een prospect relatie via de risicoscan voor een nieuwe relatie.
  • Opslaan van een gegenereerd adviesrapport gekoppeld aan de relatie.
Bekijk op YouTube »

Gedeelde video

Deze video toont de gemeenschappelijke werking van de ANVA en DIAS koppelingen.

Stap 1. Ga naar Verbindingen in jouw WeGroup omgeving

Log in met je WeGroup account en ga linksonder naar Instellingen → Verbindingen. Hier vind je de DIAS configuratie.

Verbindingen overzicht in WeGroup met de DIAS configuratiekaart

Stap 2. Vul de gevraagde gegevens in

De gegevens ontvang je via DIAS. Heb je deze nog niet? Neem contact op met je accountmanager. De verbindingsmogelijkheden zijn alleen beschikbaar als je gebruik maakt van de DIAS Cloud versie.

Configuratiescherm in WeGroup voor de DIAS koppeling met velden voor Client Id, Client secret en Host

Gevraagde gegevens

  • Client Id. De gebruikersnaam die je hebt ontvangen van DIAS.
  • Client secret. Het wachtwoord gekoppeld aan de gebruikersnaam die je hebt ontvangen van DIAS.
  • Host. De url van de server waar de DIAS Cloud op gehost is.
  • BedrijfId. Het bedrijf namens wie de aanroep gedaan wordt.
  • MedewerkerId. Het id van de medewerker die in DIAS werkt.
  • Tenant-CustomerId. Bepaalt in welke database de gegevens opgeslagen worden.

Voorbeeldweergave van de DIAS configuratievelden ingevuld met testgegevens

Stap 3. Test de verbinding

Nadat je de gegevens ingevoerd hebt klik je op "Verbinden". Vervolgens wordt de verbinding naar DIAS getest. Krijg je een foutmelding? Dan zijn één of meerdere van de ingevoerde gegevens onjuist. Pas de gegevens aan. Bij een correcte invoer en geslaagde verbinding zie je DIAS "verbonden" staan.

Bevestiging in WeGroup dat de DIAS koppeling de status verbonden heeft

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/hoe-maak-ik-een-koppeling-met-mijn-dias-assurantiesysteem.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

eBlinqx en Faster Forward

De integratie maakt het mogelijk om risicoscans rechtstreeks vanuit het Elements CRM-systeem te starten voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Relevante relatie-, object- en polisgegevens worden automatisch overgedragen naar WeGroup voor een gestroomlijnd adviesproces. Gedeelde data verschijnt door het hele risicoscan- en adviesrapportproces heen.

Bekijk op YouTube »

Hoe start je een risicoscan en adviesrapport vanuit Elements

  1. Log in op Elements.
  2. Zoek de relatie op en open het klantdossier.

Klantdossier in Elements met overzicht van de relatie

  1. Navigeer naar het tabblad "Export" en selecteer vervolgens "Risicoscan | WeGroup".

Het tabblad Export in Elements met de optie Risicoscan WeGroup

Eerste configuratie (alleen bij eerste gebruik)

  1. Start een WeGroup risicoscan via de blauwe link.
  2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord in het WeGroup scherm.
  3. Lukt het inloggen niet? Maak dan een wachtwoord aan via de meegeleverde activatielink.
  4. Eén keer inloggen houdt de sessie gedurende de dag actief. Sla de inloggegevens op in je browser voor gemak.
  5. Bevestig dat de authenticatie is voltooid en sluit het scherm.

Volgend gebruik van de risicoscan

  1. Klik opnieuw op "Risicoscan | WeGroup" in Elements.
  2. Selecteer welke relatiegegevens geëxporteerd moeten worden. Object- en polisdata worden automatisch geëxporteerd.

Selectiescherm in Elements voor de relatiegegevens die naar WeGroup worden geëxporteerd

  1. Een tweede browsertabblad opent zich met het WeGroup risicoscan-formulier.

Voor uitgebreide uitleg, zie de FAQ-pagina's voor particuliere of zakelijke risicoscans.

Adviesrapporten opmaken en exporteren

  1. Na afronding van de risicoscan genereer je een adviesrapport via WeGroup.
  2. Genereer een PDF-document door op de 'Genereer'-knop te klikken in het PDF-gedeelte. Dit is verplicht.
  3. Gebruik de 'Exporteren'-knop om het rapport terug te exporteren naar het CRM.

Adviesrapport scherm in WeGroup met de knoppen Genereer en Exporteren

Exportproces

  1. "Rapport exporteren" stuurt het adviesrapport door naar Elements.

Bevestiging dat het adviesrapport vanuit WeGroup naar Elements is geëxporteerd

  1. Je keert vervolgens via een externe link terug naar Elements.
  2. Een rapport exporteren kan alleen wanneer het gesprek is gestart uit Elements.
  3. Selecteer het door WeGroup gegenereerde document via "Documenten uit dossier toevoegen".

Scherm in Elements waar je documenten uit het dossier toevoegt aan een e-mail

  1. Verstuur de e-mail met het adviesrapport naar je klant.

E-mailscherm in Elements met het adviesrapport als bijlage klaar om te versturen

De WeGroup en Faster Forward koppeling configureren

Wanneer Faster Forward de koppeling activeert, leveren zij configuratiegegevens aan (doorgaans in XML-formaat). Gebruik een XML-formatter om het XML-bestand te ontleden en de volgende gegevens eruit te halen:

Veld Mapt naar Details
Username Client id
Secret Client secret
Access_token_url Host Gebruik alleen het deel vóór /oauth/access_token (bijv. https://playground.fasterforwardelements.nl). "Playground" verschilt per kantoor.
Organisation Organisatie code Standaardwaarde is doorgaans 14830.

Configuratiescherm in WeGroup voor de Faster Forward koppeling met velden voor Client id, Client secret, Host en Organisatie code

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/koppel-wegroup-en-elements.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

ASSU koppeling

Wanneer je WeGroup koppelt aan je Assu CRM, kun je:

  • Relatie-, polis-, pakket-, dekking- en objectgegevens exporteren van Assu naar WeGroup. Deze data gebruik je als basis voor je risicoscan.
  • Adviesrapport en gespreksverslag versturen naar Assu na afronding van het adviesproces binnen WeGroup.
  • Binnenkort ook taken versturen naar Assu.

Hoe configureer je de koppeling

  1. Neem contact op met WeGroup waarna een account voor jouw kantoor wordt klaargemaakt. Naar aanleiding hiervan vragen wij bij Assu om de koppeling te activeren. Daarbij worden een client_id en secret_id aangemaakt.
  2. Voer client_id en client_secret in via Instellingen → Verbindingen → Assu in de desbetreffende velden. Je kunt het client_id en client_secret via Assu ook zelf genereren via Beheer → Externe API toegang → Toevoegen.

Scherm in Assu om een nieuwe externe API toegang aan te maken met velden voor client id en client secret

  1. Voer ook het HD nummer zoals bekend in Assu in WeGroup in.

Veld voor het HD nummer zoals dit ingevoerd wordt in WeGroup

  1. Plaats de Client id, Client Secret en HD Nummer in WeGroup en druk op verbinden.

Configuratiescherm in WeGroup voor de Assu koppeling met de velden Client id, Client Secret, HD Nummer en de knop Verbinden

  1. Het "id" dat in de WeGroup instellingen vermeld staat plaats je in Assu. Kopieer het id en plak het in Assu via Menu → koppelingen → externe instellingen → WeGroup.

Menu in Assu met de optie Koppelingen en daarbinnen externe instellingen

Scherm in Assu waar het WeGroup id ingevuld wordt bij de externe instellingen

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/hoe-koppel-ik-wegroup-aan-assu-van-a.i.-automatisering.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Relaties importeren uit CRM

Je kunt jouw huidige relaties uit je CRM of Assurantiesysteem laten toevoegen in WeGroup. Wij werken aan geautomatiseerde koppelingen met systemen, maar om je relaties nu al toe te voegen aan jouw WeGroup account vragen wij om jouw klantenbestand in Excel of CSV beschikbaar te stellen. Zorg dat het bestand voorzien is van een wachtwoord, dat je in een aparte mail naar ons toestuurt. WeGroup voldoet aan de strengste veiligheidseisen voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Bekijk voor meer informatie ons Security beleid.

Voorbeeld van een Excel bestand met klantgegevens dat als beveiligd bestand naar WeGroup wordt aangeleverd

Data structuur

Houd bij de structurering van de te importeren data rekening met de structuur van AFD (All Finance Data) van het SIVI. Deze gegevensstandaard kun je online raadplegen.

Particuliere relaties

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje.

Rubriek AFD label Data formaat
Voornaam* VP_EERSTVN alfanumeriek, max 28 posities
Tussenvoegsel VP_VOORV alfanumeriek, max 10 posities
Achternaam* VP_ANAAM alfanumeriek, max 35 posities
Geboortedatum VP_GEBDAT numeriek, vaste lengte 8, formaat YYYYMMDD
Postcode* VP_PCODE alfanumeriek, max 9 posities
Huisnummer* VP_HUISNR numeriek, max 5 posities
Huisnummer toevoeg VP_TOEVOEG alfanumeriek, max 7 posities
Straat* VP_STRAAT alfanumeriek, max 35 posities
Plaats* VP_PLAATS alfanumeriek, max 24 posities
Land* VP_LAND ISO landencodetabel (ISO 3166)
E-mailadres* VP_EMAIL alfanumeriek, max 70 posities
Telefoonnummer VP_TELNUM alfanumeriek, max 25 posities
RelatieId* VP_IDNR numeriek, max 35 posities

Zakelijke relaties

Rubriek AFD label Data formaat
Bedrijfsnaam* VP_ANAAM alfanumeriek, max 28 posities
KVK nummer* VP_NRHNDRG alfanumeriek, max 17 posities
Rechtsvorm* VP_RECHTSV alfanumeriek, max 10 posities
Postcode* VP_PSTCD alfanumeriek, max 9 posities
Huisnummer* VP_VHUISNR numeriek, max 5 posities
Huisnummer toevoeg VP_VTOEVOEG alfanumeriek, max 7 posities
Straat* VP_VSTRAAT alfanumeriek, max 35 posities
Plaats* VP_VPLAATS alfanumeriek, max 24 posities
Land* VP_LAND ISO landencodetabel (ISO 3166)
E-mailadres* VP_EMAIL alfanumeriek, max 70 posities
Telefoonnummer VP_TELNUM alfanumeriek, max 25 posities
RelatieId* VP_IDNR numeriek, max 35 posities

Verzekeringsgegevens

Voor het matchen van lopende verzekeringsdekkingen met de adviezen en het opstellen van een verzekeringsoverzicht in je adviesrapport kun je ook de data van de lopende verzekeringen importeren.

Verzekering, hoofddeel

Rubriek AFD label Data formaat
Naam verzekering PP_PRODNM alfanumeriek
Loopt via adviseur (nee = elders) ja / nee
Verzekeraar PP_MYNAAM alfanumeriek
Premie per betaaltermijn PP_TTOT numeriek
Betaaltermijn PP_BETTERM alfanumeriek
Polisnummer PP_NUMMER alfanumeriek
Startdatum PP_INGDAT datumveld
Hoofdvervaldatum PP_HVVDAT datumveld

Dekkingen (meerdere mogelijk per verzekering)

Rubriek AFD label Data formaat
Dekking ID alfanumeriek
Gelinkt object ID alfanumeriek
Naam dekking alfanumeriek
ADN code _CODE (ADNDEK) numeriek
Verzekeraar alfanumeriek
Premie per betaaltermijn _TTOT numeriek
Betaaltermijn _BETTERM alfanumeriek
Verzekerd bedrag _VERZSOM numeriek
Eigen risico _ERB alfanumeriek

Basis objectgegevens, motorrijtuig

Rubriek AFD label Data formaat
Object ID OB_ENTREF numeriek
Kenteken OB_KENTEKE alfanumeriek
Merk OB_MERK alfanumeriek
Model OB_MODEL alfanumeriek
Type OB_TYPE alfanumeriek
Bouwjaar OB_BOUWJR numeriek

Basis objectgegevens, opstal

Rubriek AFD label Data formaat
Soort object, omschrijving BA_OBJSRTO alfanumeriek
Postcode BA_PCODE alfanumeriek
Huisnummer BA_HUISNR numeriek
Huisnummer toevoeging BA_TOEVOEG alfanumeriek
Straat BA_STRAAT alfanumeriek
Plaats BA_PLAATS alfanumeriek

Verstuur het beveiligde bestand in Excel of CSV naar a.bosch@wegroup.nl.

Liever zelf handmatig een relatie toevoegen? Ga dan naar Mijn portefeuille → Relaties → Nieuwe relatie en kies voor een particuliere (natuurlijk persoon) of zakelijke (rechtspersoon) relatie.

Scherm in WeGroup om handmatig een nieuwe particuliere of zakelijke relatie toe te voegen

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/het-toevoegen-van-relaties-uit-crm-of-assurantiesysteem-in-wegroup.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Risicoscan

Risicoscan

Particuliere en zakelijke risicoscans, inclusief de korte quickscan.

Zakelijke risicoscan

Met de zakelijke risicoscan inventariseer je de risico's en behoeften van jouw klant. Op basis hiervan wordt automatisch een voorstel voor advies opgesteld. Het systeem helpt jou met uitgebreide adviezen, onderbouwd met professionele verzekeringskennis. Je kunt een zakelijke risicoscan opstellen voor nieuwe of bestaande relaties.

Bekijk op YouTube »

Stap 1. Navigeer naar Nieuw Gesprek

Ga vanuit je dashboard naar Gesprekken → Nieuw gesprek. Op dit scherm kies je voor particuliere of zakelijke risicoscan en of je een analyse wilt uitvoeren voor een nieuwe of bestaande relatie. Kies hier een nieuwe relatie en een zakelijke risicoscan.

Keuze tussen particuliere en zakelijke risicoscan voor een nieuwe of bestaande relatie

Stap 2. Voer het bedrijf in

Voer het bedrijf in door de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in te vullen. Het systeem toont het bedrijf uit de bestaande portefeuille en laat daarnaast de resultaten zien die uit de Kamer van Koophandel zijn opgehaald. Kies het primaire bedrijf dat je wilt analyseren.

Zoekveld voor bedrijfsnaam of KVK-nummer

Resultaten met bedrijven uit de portefeuille en uit de Kamer van Koophandel

Stap 3. Gegevens aanvullen

Er worden direct een groot aantal gegevens opgehaald uit de beschikbare databronnen. Indien de relatie reeds bekend is, worden naast deze gegevens ook de gegevens uit eventuele vorige gesprekken getoond. Op die manier kan eenvoudig een onderhoudsgesprek uitgevoerd worden. Vul aan en pas aan waar nodig.

Formulier met aangevulde bedrijfsgegevens om aan te passen waar nodig

Stap 4. Activiteiten controleren

WeGroup heeft de activiteiten opgehaald uit de koppeling, zodat deze niet ingevoerd hoeven te worden. Het is daarnaast mogelijk om nieuwe activiteiten toe te voegen conform SBI (Standaard Bedrijfsindeling).

Overzicht van activiteiten conform SBI met de mogelijkheid nieuwe toe te voegen

Stap 5. Risicodomeinen navigeren

Vanaf het Overzicht linksonder kun je navigeren naar de beschikbare risicodomeinen waarbinnen vragen worden gesteld. Zo kun je zelf bepalen welke onderdelen je met je klant wilt doorlopen.

Stap 6. Bedrijfsruimtes toevoegen

Heeft de klant bijvoorbeeld een (extra) pand aangekocht? Via Bedrijfsruimtes voeg je eenvoudig een pand toe.

Stap 7. Scan afronden

Wanneer de benodigde vragen zijn ingevuld klik je linksonder op Scan afronden. Vervolgens krijg je direct een overzicht welke verzekeringsproducten worden geadviseerd. Vanaf hier heb je twee mogelijkheden: direct een adviesrapport opmaken of geselecteerde vragen in de scan versturen naar de klant zodat deze later nog beantwoord kunnen worden. De vragen kun je selecteren door het bolletje voor de vraag aan te klikken.

Lees verder: Hoe stel ik een adviesrapport op?.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/hoe-maak-ik-een-zakelijke-risicoscan.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Particuliere risicoscan

Bekijk de video of doorloop de stappen.

Bekijk op YouTube »

Stap 1. Bepaal de invulmanier

Eerst bepaal je of je de vragen invult voor de klant, samen met de klant, of dat de klant deze zelf invult.

Door de klant zelf: zie Hoe laat ik een risicoscan door een bestaande klant invullen via campagnes?.

Voor of samen met de klant: navigeer via het menu Gesprekken → Nieuw gesprek naar "Risico- en behoefteanalyse" voor particulier. Selecteer "Start gesprek". Vervolgens verschijnen de vragen die ingevuld moeten worden om tot een analyse en passend advies te komen.

Keuzescherm voor risico- en behoefteanalyse particulier met de knop Start gesprek

Overzicht van de vragen die ingevuld moeten worden voor de particuliere analyse

Stap 2. Vul de gegevens in

Tijdens het adviesgesprek worden vragen getoond over:

  • Bezittingen
  • Gedrag
  • Voorkeuren
  • Huidige polissen
  • Polisbladen
  • Toekomstige veranderingen

Vragen over bezittingen, gedrag, voorkeuren en huidige polissen tijdens het adviesgesprek

Onbekende informatie kan opengelaten worden. De meeste vragen zijn niet verplicht in te vullen.

Nieuwe klanten en objecten (auto, woonhuis) worden automatisch opgeslagen in WeGroup voor toekomstig gebruik.

Met de ingevulde gegevens worden automatisch productadviezen gegenereerd. Lees meer op Hoe stel ik een adviesrapport op?.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/hoe-maak-ik-een-particuliere-risicoscan.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Korte quickscan

De korte quickscan is een beknopt assessment binnen WeGroup waarmee je eenvoudig updates opvraagt over de situatie van je relaties. Tijdens een kort gesprek worden veelvoorkomende life events besproken die mogelijk impact hebben op hun verzekeringen.

Belangrijkste functies

  • Vooraf ingevulde informatie. Bij bestaande klanten wordt bekende informatie automatisch ingevuld, zodat zij alleen wijzigingen hoeven te melden.
  • Tweezijdige toepasbaarheid. Beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke relaties.
  • Self-service optie. Relaties kunnen de scan zelfstandig invullen via campagnes.

Hoe gebruik je de quickscan

Je kunt de quickscan op twee manieren starten.

  1. Via Campagnes. Selecteer de quickscan, bepaal welke contacten je wilt uitnodigen en maak gepersonaliseerde links of verstuur directe uitnodigingen. Lees hoe je een campagne opzet.

Selectie van de korte quickscan in een campagne om relaties uit te nodigen

  1. Onder 'Gesprekken'. Start de scan zelf om hem uit te proberen, in te vullen voor een klant, of samen uit te voeren (telefonisch of via videogesprek met scherm delen).

De korte quickscan starten vanuit het menu Gesprekken

CRM-integratie

Als WeGroup is gekoppeld aan je CRM of assurantiesysteem, kun je eerst de relatiegegevens importeren. Op die manier worden actuele gegevens uit jouw systeem gebruikt om de scan te vullen. Dit geldt zowel voor gezamenlijke gesprekken als voor campagnes.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/korte-quickscan.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Selectie van vragen doorsturen

Stuur voor of na de zakelijke scan een selectie van de vragen door. De zakelijke scan helpt je om alle behoeften en risico's van zelfstandige ondernemers tot middelgrote bedrijven in kaart te brengen, zodat jij beter kunt adviseren en gemoedsrust biedt. Op basis van een diepgaande vragenlijst worden adviezen op maat voorgesteld waarmee je eenvoudig een overzichtelijk rapport voor de klant opstelt.

Wanneer een selectie doorsturen?

Het kan handig zijn om slechts een selectie van de vragen door te sturen, bijvoorbeeld:

  • Je doorloopt een zakelijke scan met jouw klant, maar die kent het antwoord niet op bepaalde vragen en moet daar de hulp voor inschakelen van zijn boekhouder of een collega. Selecteer de vragen die door een ander persoon beantwoord moeten worden en genereer daar op het einde van het gesprek een link voor (zie Optie 1).
  • Je doorloopt een zakelijke scan, maar jouw klant beschikt op dat moment niet over de nodige documentatie. Selecteer de vragen omtrent het uploaden van deze documenten en genereer daar op het einde van het gesprek een aparte link voor (zie Optie 1).
  • Je wilt een beperkte selectie van de scan doorsturen of meenemen naar een klant, al dan niet ter voorbereiding van een gesprek in persoon. Ga naar deze partij, klik op de acties voor deze partij en selecteer 'Bedrijfsscan uitsturen' om de link te kopiëren (zie Optie 2).

Hoe stuur ik een selectie van de zakelijke scan door?

Optie 1. Op het einde van de scan

  1. Selecteer vragen door met je muis voor de vraag te gaan staan en op het bolletje voor de vraag te klikken.

Vragen aanvinken via het bolletje voor de vraag in de zakelijke scan

  1. Linksonder in de balk zie je hoeveel vragen je geselecteerd hebt. Klik op het icoontje van de klok om te zien welke vragen je geselecteerd hebt.

Pop-up met de geselecteerde vragen via het klokicoontje linksonder

  1. Wanneer je op het einde van de scan gekomen bent en je selectie compleet is, kun je de scan afronden.

Eindscherm van de scan met de optie om het gesprek te versturen

  1. Om de link van het verkorte gesprek te kopiëren, klik je op 'Verstuur gesprek'. Controleer je selectie van vragen, pas indien gewenst de taal aan, kopieer je link en stuur deze naar de klant.

Pop-up om de selectie van vragen te controleren, de taal te kiezen en de link te kopiëren

Indien je de link niet direct wenst door te sturen, kun je deze nog steeds genereren via 'Mijn portefeuille' bij de partij in kwestie. Volg daarvoor de stappen zoals beschreven in optie 2. De vragen die je reeds selecteerde, blijven opgeslagen.

Optie 2. Vanuit Mijn portefeuille

  1. Ga naar de juiste relatie via jouw WeGroup portefeuille en open de relatie. Mocht deze relatie nog niet in jouw portefeuille zitten, maak deze dan eerst aan of importeer deze vanuit je assurantiepakket.
  2. Klik op 'Acties voor de relatie' en kies voor 'Bedrijfsscan uitsturen'.

Menu Acties voor de relatie met de optie Bedrijfsscan uitsturen

  1. Er opent zich een pop-up. Indien er nog geen vragen geselecteerd zijn of indien je de selectie wenst aan te passen, klik je linksonderaan op 'Gesprek bekijken of bewerken'.

Pop-up met de knop Gesprek bekijken of bewerken om de selectie van vragen aan te passen

  1. Selecteer de gewenste vragen door het bolletje aan te vinken.

Vragen aanvinken in de scan via het bolletje voor elke vraag

  1. Op het einde van de scan in weergavemodus verschijnt rechtsonderaan een knop om het gesprek te delen. Doorloop dus de scan of gebruik 'Overzicht risico's' om snel naar het laatste onderwerp te springen.

Knop Overzicht risico's en de optie om aan het einde van de scan het gesprek te delen

  1. Klik op 'Gesprek delen' en kopieer de link van jouw verkort gesprek. Indien gewenst pas je de taal van het gesprek aan.

Scherm met de knop Gesprek delen om de link van het verkort gesprek te kopiëren

Vragen?

Is bovenstaande niet helemaal duidelijk? Neem contact op met support@wegroup.nl of gebruik de live chat rechtsonderaan in het platform voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/een-selectie-van-de-zakelijke-scan-doorsturen-naar-de-klant.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Rapporten

Rapporten

Adviesrapporten opstellen, revisies maken en gesprekken terugvinden voor de zorgplicht.

Adviesrapport opstellen

Lees in dit artikel hoe je een adviesrapport opstelt met professionele uitstraling en een persoonlijke touch. Bekijk de twee video's voor een rondleiding van begin tot eind.

Bekijk op YouTube »

Bekijk op YouTube »

Introductie

Na het afronden van een particuliere of zakelijke scan kom je op een pagina terecht waar je ervoor kunt kiezen om direct een adviesrapport op te maken.

Pagina na het afronden van een scan met de optie om direct een adviesrapport op te maken

De optie 'Verstuur gesprek' kun je gebruiken wanneer je nog openstaande vragen wilt versturen. Je kunt vragen selecteren door de bolletjes voor de vragen aan te klikken, of het volledige gesprek doorsturen.

Een adviesrapport opmaken kan ook later vanuit je relaties. Ga via Mijn portefeuille → Relaties en kies een relatie. Kies bij deze relatie via 'Acties voor de relatie' voor 'Nieuw adviesrapport voor klant'.

Acties voor de relatie met de optie 'Nieuw adviesrapport voor klant'

Wanneer je eerder een adviesrapport voor de klant gestart hebt, kies je voor 'Bekijk adviesrapport voor klant'. Via de overzichtspagina van je adviesrapport klik je rechtsboven op '+ Adviesrapport invullen'. Maak dan de keuze om je adviesrapport verder in te vullen of een volledig nieuwe revisie te maken.

Keuze om een bestaand adviesrapport verder in te vullen of een nieuwe revisie te maken

Personaliseer het adviesrapport

Je kunt onderwerpen wel of niet meenemen in het adviesrapport door ze aan of uit te vinken met de slider onder 'weergeven'. Je kunt ervoor kiezen om deze keuze te onthouden voor een volgende keer. Zo wordt bij ieder volgend adviesrapport automatisch dezelfde keuze voorgesteld. Klik op 'Adviesrapport invullen' om verder te gaan.

Sliders onder 'weergeven' om onderwerpen aan of uit te vinken voor het adviesrapport

Overzicht onderaan de pagina met alle stappen van het adviesrapport

1. Adviezen

Bij adviezen vind je de verzekerings- en preventieadviezen die gegenereerd werden voor dit rapport op basis van de afgeronde risico-inventarisatie. Daarnaast kun je altijd handmatig risicodomeinen en adviezen toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Stap Adviezen met automatisch gegenereerde verzekerings- en preventieadviezen

Klik op '+ Risicodomein toevoegen' om een nieuw risicodomein te selecteren. Klik op '+ Advies toevoegen' om één of meerdere adviezen toe te voegen.

Lijst om een risicodomein toe te voegen met zoekbalk bovenaan

Twee toegevoegde risicodomeinen met de knop '+ Advies toevoegen'

Voeg per risicodomein de gewenste adviezen toe. Geef aan om welk type advies het gaat (dekking of preventie) en selecteer een bekend risico-object of kies voor 'Andere'. Selecteer een dekking of preventie uit de lijst. Zoek je een onderwerp dat niet in de lijst staat? Geef het door via de live chat of via support@wegroup.nl. Wij voegen het toe.

De titel en toelichting worden automatisch ingevuld. Pas de inhoud en opmaak aan indien gewenst.

Door de inhoud van een advies hier aan te passen, pas je dit enkel aan voor dit specifieke adviesrapport. Om een advies of risicodomein permanent aan te passen voor alle volgende adviesrapporten, gaat de beheerder van jouw kantoor naar Instellingen → Adviezen.

Formulier met advies-type, risico-object, dekking, titel en toelichting

Geef vervolgens ook de urgentie van dit advies aan en klik rechtsonderaan op 'Toevoegen'. Je kunt een risicodomein verwijderen door te klikken op 'Risicodomein verwijderen uit de lijst'. Een advies pas je aan of verwijder je via de twee icoontjes bij 'Acties' aan de rechterkant.

Selecteren van de urgentie van een advies met de knop 'Toevoegen' rechtsonder

Adviezen met actie-icoontjes om aan te passen of te verwijderen

Bij het verwijderen van een advies dat automatisch gegenereerd werd op basis van de antwoorden in de risicoscan, krijg je als beheerder van jouw kantoor ook de keuze om dit advies nooit meer automatisch te genereren.

Optie voor de beheerder om een advies nooit meer automatisch te laten genereren

2. Actielijst

Bij de actielijst vind je de actiepunten die afgeleid werden uit de adviezen van stap 1. Pas een actiepunt aan via het potloodicoon, of verwijder het via het prullenbakicoon. Het bijbehorende advies wordt dan niet verwijderd. Wil je het advies zelf ook verwijderen? Ga dan naar het vorige scherm.

Overzicht van de actielijst met afgeleide actiepunten uit de adviezen

Klik op '+ Actiepunt toevoegen' om een extra actiepunt toe te voegen. Kies welke actiepunten je weergeeft door ze links aan of uit te vinken. Geef ten slotte aan welke actiepunten al voldaan zijn door 'Voltooid' aan te vinken. Voltooide actiepunten worden 'doorstreept' weergegeven.

Actielijst met selectievakjes voor weergeven en voltooide doorstreepte actiepunten

3. Aandachtspunten

In deze stap voeg je aandachtspunten toe. Klik op '+ Voeg een aandachtspunt toe' en geef een naam, beschrijving en eventueel een label op. Klik op 'Toevoegen'. Pas de volgorde aan door op de puntjes vóór het aandachtspunt te klikken en het aandachtspunt te verslepen.

Stap Aandachtspunten met de knop '+ Voeg een aandachtspunt toe'

Formulier met naam, beschrijving en label voor een aandachtspunt

Aandachtspunten verslepen via de puntjes om de volgorde aan te passen

4. Lopende verzekeringen

Bij Lopende verzekeringen vermeld je de huidige verzekeringen van jouw klant. Reeds bekende verzekeringen uit bijvoorbeeld een CRM-pakket worden automatisch opgehaald. Je kunt ook handmatig extra verzekeringen toevoegen.

Stap Lopende verzekeringen met automatisch opgehaalde verzekeringen uit het CRM

Klik op '+ Lopende verzekering toevoegen', vul minimaal de naam van de verzekering en de dekking in. De dekkingen bevatten een lijst van standaard ADN-dekkingcodes. Vul aan met meer informatie en klik op 'Opslaan & sluiten'.

Formulier voor een lopende verzekering met velden voor naam en dekking

Aanvullen van extra informatie over de dekking voor de verzekering

Voeg een extra dekking toe aan een verzekering door op het plus-icoontje te klikken. Voeg een nieuwe verzekering toe via '+ Lopende verzekering toevoegen'.

Overzicht van lopende verzekeringen met plus-icoontje om een dekking toe te voegen

5. Offertes

Bij Offertes voeg je offertes toe. Klik op '+ Offerte toevoegen'. De naam van de offerte en de dekking zijn verplicht, andere velden zijn optioneel. Onderaan voeg je het offertedocument of aanvullende documenten toe. Klik op 'Dekking toevoegen' en vul meer informatie in over de dekking. Klik op 'Opslaan & sluiten'.

Stap Offertes met de knop '+ Offerte toevoegen'

Formulier voor een offerte met verplichte velden naam en dekking en optionele documenten

Detailscherm voor een dekking binnen de offerte met de knop 'Opslaan & sluiten'

Overzicht van offertes met plus-icoontje om een extra dekking toe te voegen

Provisie transparantie

Voor particuliere klanten kun je sinds de invoering (1-7-2024) van de actieve provisie transparantie wetgeving eenvoudig de provisiebeloning opnemen in je offertes. Vanuit de wetgeving lever je een fijnmazig gemiddelde op als bedrag in euro's.

Om automatisch een bedrag te laten berekenen bij de offertes regel je eenmalig per particulier risicodomein een gemiddeld percentage in. Ga binnen het specifieke domein naar "Acties" → "Risico-informatie bewerken". Vervolgens wordt bij het opstellen van de offerte automatisch per dekking een provisiebedrag berekend.

Risico-informatie bewerken om een gemiddeld provisiepercentage per particulier risicodomein in te stellen

Offerte waarin per dekking automatisch een provisiebedrag wordt berekend

Mocht er nog geen provisie ingevoerd zijn bij de instellingen, dan kun je een provisie percentage binnen de offerte invoeren. Het provisiebedrag wordt automatisch berekend. Andersom kan ook: het invoeren van een bedrag.

6. Voordelen

Bij Voordelen vind je de voordelen van jouw kantoor zoals door de beheerder ingesteld in Instellingen → Kantoor → Kantoorpresentatie. Neem contact op met de beheerder wanneer je deze voordelen wilt aanpassen.

Stap Voordelen met de voordelen van het kantoor uit de kantoorpresentatie

7. We zijn er bijna

Op deze pagina voeg je aanvullende opmerkingen of afspraken toe. Je kunt ook een afbeelding (zoals het logo van de klant) toevoegen aan het voorblad van het adviesrapport. Klik op 'Volgende'.

Laatste stap met aanvullende opmerkingen en de mogelijkheid om een afbeelding aan het voorblad toe te voegen

8. Adviesrapport opslaan, exporteren of versturen

Afgerond adviesrapport met opties om te downloaden, exporteren of te versturen via WeGroup

Je adviesrapport is afgerond. Kies of je het rapport wilt downloaden in PDF of Word, exporteren (mits je een CRM-systeem gekoppeld hebt) of direct vanuit WeGroup naar de klant wilt versturen. Deze stappen kunnen ook later uitgevoerd worden via de overzichtspagina van deze partij in Mijn portefeuille, of via Mijn portefeuille → Adviesrapporten.

Hulp nodig? Neem contact op via support@wegroup.nl of de live chat in het platform.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/vernieuwd-adviesrapport.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Gesprekken en rapporten terugvinden

Als adviseur wil je altijd terug kunnen vinden welke communicatie er met je klanten is geweest. Met de intrede van de zorgplicht ben je zelfs verplicht om aan te kunnen tonen welke adviezen gegeven zijn.

Gesprekken

Alle gesprekken (risico-inventarisaties) die je met klanten gevoerd hebt zijn terug te vinden onder Mijn portefeuille → Relaties → betreffende relatie. Hier staan alle gevoerde gesprekken. Daaronder is ook het laatste adviesrapport te vinden.

Overzicht van gevoerde gesprekken en het laatste adviesrapport bij een relatie in Mijn portefeuille

Adviesrapporten

Oudere adviesrapporten en revisies zijn ook terug te vinden. Ga via Portefeuille → Adviesrapporten → betreffende klant naar de adviesrapportpagina van deze klant. In het menu rechts staat een kopje 'rapportrevisies'. Hier zijn alle revisies te vinden inclusief de datum en de status. De rapporten inclusief de aangeboden offertes, adviezen en aandachtspunten zijn hier terug te zien en te downloaden.

Adviesrapportpagina met rapportrevisies in het rechtermenu, inclusief datum en status

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/waar-vind-ik-gesprekken-en-adviesrapporten-terug-aantonen-zorgplicht.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Vorige versies hergebruiken

Doel revisiesysteem. Wijzigingen in een risicoanalyse kunnen leiden tot nieuwe adviezen. Maar je wilt niet dat alle handmatige wijzigingen aan adviezen uit een eerder rapport verloren gaan.

De scenario's

  • Er is een nieuw advies bij gekomen.
  • Er is een advies gewijzigd.
  • Er is een advies verwijderd.

Per scenario kan de adviseur precies het verschil zien tussen de oude en de nieuwe versie en ervoor kiezen om het oude advies terug te zetten.

Uitgangspunt

Eerder is een adviesrapport opgemaakt door een adviseur. Er is dus een eerdere versie beschikbaar. Denk aan een inventarisatie met bijbehorend advies die een jaar terug is gemaakt. De adviseur of de eindklant gaat opnieuw het gesprek of de risicoscan in om gegevens te updaten. Met deze geüpdate gegevens wordt een nieuw advies klaargezet waarin de wijzigingen tot uiting komen.

Voorbeeld

Het aantal medewerkers in de risicoscan is aangepast van 0 naar 5 medewerkers. De activiteiten zijn dermate gewijzigd dat geen activiteiten op het gebied van advies, ontwerp en ontwikkeling meer worden gedaan.

Wijziging in de risicoscan: het aantal medewerkers is aangepast van 0 naar 5

Wijziging in de risicoscan: activiteiten op het gebied van advies, ontwerp en ontwikkeling zijn verwijderd

Vervolgens kies je bij Adviesrapport invullen voor "Nieuwe revisie maken". Bij de adviesteksten zie je vervolgens de aanpassingen naar aanleiding van de wijzigingen in de scan.

Optie 'Nieuwe revisie maken' bij het invullen van het adviesrapport

Bijgewerkte adviestekst in het adviesrapport na wijzigingen in de risicoscan

Wil je toch de oude adviestekst behouden? Druk dan op de revertknop rechts. Vervolgens zie je het verschil tussen de huidige en de vorige versie. Via de knop "Vorige versie herstellen" zet je de vorige tekst terug.

Revertknop rechts naast de adviestekst om de vorige versie te herstellen

Vergelijkingsweergave tussen huidige en vorige versie met de knop 'Vorige versie herstellen'

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/hoe-kan-ik-adviezen-van-een-vorige-versie-hergebruiken-met-het-revisie-systeem.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Documenten

Documenten

Document extractie en automatische dataverwerking.

Document extractie

Document extractie (doc extract) is de manier om informatie uit bestanden te gebruiken in WeGroup. Heb je een nieuwe relatie die een aantal polisbladen van elders lopende verzekeringen heeft opgestuurd? Dan kun je deze uploaden in doc extract en wordt de relevante data er automatisch uitgehaald.

Je vindt doc extract in de toolkit. Hier kun je één document uploaden. Verschillende bestandstypes zoals afbeeldingen en pdf worden ondersteund.

Uploadscherm van document extractie in de toolkit met ondersteuning voor afbeeldingen en pdf

Wanneer je een bestand hebt geupload komt doc extract met de data die gevonden is. Onder in het scherm kun je zien welk type data gevonden is. Je kunt de data eenvoudig controleren door op 'gegevens controleren' te drukken. Controleer de gevonden data goed op mogelijke fouten.

Resultaat van de extractie met gevonden data en de optie om de gegevens te controleren

Wanneer je de gevonden data gecontroleerd hebt kun je kiezen of je een nieuwe partij aan wilt maken of de data wilt koppelen aan een bestaande partij. Mocht het verkeerd zijn gelopen kun je de partij ook verwijderen.

Keuze om een nieuwe partij aan te maken, te koppelen aan een bestaande partij of te verwijderen

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/document-extractie.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Instellingen

Instellingen

Kantoor, medewerkers en de Mijn omgeving inrichten.

Kantoorinstellingen

Je bent ingelogd in WeGroup. Het is een goede eerste stap om je account te personaliseren. Dit kan via de instellingen. Ga linksonder op je scherm naar je naam en kies voor instellingen.

Bekijk op YouTube »

Account

Via 'Account' pas je je 'Algemene informatie', 'Personalisatie' en 'Beveiliging' aan. Controleer eerst of de gegevens bij Algemene informatie kloppen. Ga vervolgens naar Personalisatie en voeg een foto toe die in het platform gebruikt wordt. Via Beveiliging pas je je wachtwoord en (mits geactiveerd) twee-factor-authenticatie aan.

Kantoor

Via 'Kantoor' pas je de instellingen van jouw kantoor aan voor jou en je collega's.

  • Controleer Algemene informatie en vul eventueel contactgegevens aan.
  • Onder Kantoorpresentatie pas je de teksten aan die in een adviesrapport naar voren komen. Presenteer je kantoor op een persoonlijke manier door de teksten aan te passen. Hier kun je ook gebruik maken van afbeeldingen, zoals een foto van jullie team of het kantoor.
  • Via Personalisatie voeg je het logo van jullie kantoor toe. Voeg bij 'negatief' een lichte versie van het logo toe zodat deze duidelijk zichtbaar is op een donkere achtergrond. Pas hier ook je themakleur aan. Zit jullie kleur er niet tussen? Laat het ons weten, dan voegen we die toe.
  • Mocht je account aan meerdere kantoren gekoppeld zijn, dan wissel je onder Kantoren eenvoudig van kantoor.
  • Onder Beveiliging staan de instellingen voor twee-factor-authenticatie. Je kunt zelf kiezen om dit wel of niet te verplichten. Twee-factor-authenticatie kan niet meer worden uitgeschakeld wanneer het is ingeschakeld.

Verbindingen

Via 'Verbindingen' staan de instellingen voor de assurantiesoftware waar je mee gekoppeld hebt. Wil je een nieuw pakket koppelen of je koppeling aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Medewerkers

Via 'Medewerkers' vind je alle medewerkers van je kantoor terug. Hier kun je nieuwe medewerkers uitnodigen en de gegevens of rechten van bestaande medewerkers aanpassen.

Adviezen

Via 'Adviezen' pas je alle risicodomeinen en adviezen voor jouw kantoor aan. Bovenin de pagina kies je voor zakelijke of particuliere domeinen. Pas de domeinen aan of zet ze inactief via de drie puntjes. Door op het domein zelf te klikken, open je alle dekkingen en preventieadviezen die onder het domein vallen. Met het oranje schuifje zet je adviezen (in)actief. Door op het potloodje te klikken pas je de teksten die in het adviesrapport terugkomen per advies aan. Bij de dekkingen vind je zowel een algemene beschrijving als de gekoppelde adviezen. De algemene beschrijving wordt gebruikt wanneer je handmatig een advies toevoegt aan het rapport. De gekoppelde adviezen zijn de adviezen die standaard worden getoond wanneer deze getriggerd worden vanuit een ingevulde risicoscan. Let op: deze teksten worden voor het gehele kantoor aangepast en gelden voor alle adviesrapporten die vanaf het moment van aanpassing worden opgemaakt.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/kantoorinstellingen.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Medewerkersinstellingen

Bij de medewerkersinstellingen voorzie je je medewerkers van een WeGroup account. Je kunt medewerkers uitnodigen via de + Medewerkers uitnodigen knop rechtsboven. Let erop dat het toevoegen van medewerkers invloed kan hebben op je licentiekosten.

Daarbij is het mogelijk om de naam en rol van huidige medewerkers aan te passen en huidige medewerkers te deactiveren. Klik hiervoor op het grijze potloodicoon rechts van de medewerker.

Overzicht van medewerkersinstellingen met de knop Medewerkers uitnodigen en het potloodicoon om medewerkers te bewerken

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/medewerkersinstellingen.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

De Mijn omgeving

In de Mijn omgeving hebben je relaties (zowel particulier als zakelijk) toegang tot hun gegevens en documenten waaronder polissen, facturen en schades. Als adviseur kun je het gebruik van de Mijn omgeving door de klant inzien en een aantal acties uitvoeren.

In het platform maken we onderscheid tussen gebruikers en relaties.

  • Relaties zijn de entiteiten (consumenten of ondernemingen) met een eigen Mijn omgeving.
  • Gebruikers zijn de accounts om toegang tot een of meerdere relaties te krijgen.

Een gebruiker kan toegang hebben tot één of meerdere relaties, bijvoorbeeld zowel een persoonlijke consumentomgeving als een zakelijke omgeving. Een relatie kan door meerdere gebruikers benaderd worden, bijvoorbeeld wanneer verschillende personen binnen een huishouden toegang hebben tot een consumentrelatie of verschillende collega's toegang hebben tot één zakelijke relatie.

Relaties

Je krijgt toegang tot de gegevens en documenten in de Mijn omgeving van je relaties via de relatiekaart, onder het tabje 'Mijn omgeving'.

Tabblad Mijn omgeving op de relatiekaart met de gebruikers die toegang hebben

Hier zie je per relatie welke gebruikers er toegang hebben. Per relatie kunnen meerdere gebruikers (e-mailadressen met een eigen inlog) bestaan.

Je kunt aanvullende gebruikers uitnodigen door op '+ Gebruiker uitnodigen' te drukken.

Via de '...' onder 'Acties' kun je:

  • De toegang van een gebruiker intrekken op de betreffende relatie.
  • Een gebruiker volledig blokkeren.
  • Een gebruiker uitnodigen zijn of haar wachtwoord opnieuw in te stellen. De gebruiker krijgt een wachtwoord-reset-mail toegestuurd. Je kunt de link ook kopiëren via de pop-up onderin het scherm. Klik daarvoor op "Link kopiëren".

Pop-up onderin het scherm met de optie Link kopiëren voor een wachtwoordreset

Gebruikers

Via Instellingen → Klantenportaal krijg je ook toegang tot de gebruikers. Hier zie je de gegevens van de gebruiker en de relaties waartoe deze toegang heeft.

Overzicht van gebruikers via Instellingen en Klantenportaal met hun gekoppelde relaties

Via "+ Relatie linken" link je de gebruiker aan een nieuwe relatie.

Via de '...' onder 'Acties' kun je:

  • Een gelinkte relatie bekijken.
  • De toegang van een gebruiker tot een relatie verwijderen.

Vanuit dit scherm kun je via de knop 'Acties' rechtsboven ook een wachtwoord-reset uitvoeren. Ook hier kan de password-reset-link direct gekopieerd worden en naar de klant verstuurd worden wanneer de klant geen e-mail heeft ontvangen.

FAQ's

Via Instellingen → Klantportaal heb je ook toegang tot de verschillende FAQ's van je Mijn Omgeving. Hier voeg je vragen en antwoorden toe in het Nederlands, Engels en Frans.

Er zijn 4 verschillende FAQ's:

  • Verzekeringspolis
  • Pakketpolis
  • Schadegeval
  • Factuur

Beheer van FAQ's voor de Mijn Omgeving in het Nederlands, Engels en Frans

Koppeling polisadministratiesysteem

De gegevens in de Mijn Omgeving en de links tussen de gebruikers en de relaties worden aangestuurd vanuit het gekoppelde polisadministratiesysteem. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/de-mijnomgeving.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Inhoud

Inhoud

Standaard advies. en productteksten aanpassen.

Standaard adviesteksten aanpassen

Door standaard advies. en productteksten te personaliseren geef je de adviesrapporten van jouw kantoor eenvoudig een persoonlijke twist zonder dat het extra tijd kost en zonder in te leveren op efficiëntie.

Het WeGroup platform is gevuld met vakkundige adviezen en productbeschrijvingen. Je kunt deze standaardteksten aanpassen en personaliseren via Instellingen → Adviezen. Hier vind je alle risicodomeinen met bijbehorende dekkingen en preventiemaatregelen die WeGroup kan adviseren vanuit een risicoscan.

Het advies aanpassen

  1. Ga in de WeGroup applicatie linksonder, klik op je naam en ga naar "Instellingen".

Menu linksonder waar je via je naam naar Instellingen gaat

  1. Ga naar "Adviezen" en selecteer het risicodomein dat je wilt aanpassen of waarbinnen het advies valt dat je wilt aanpassen.

Overzicht van risicodomeinen onder Instellingen, Adviezen

  1. De beschrijving van het risicodomein komt standaard terug in ieder adviesrapport dat je genereert. Pas de standaard risicodomein-omschrijving aan via de drie bolletjes → "Aanpassen". Vervolgens pas je de titel van het domein en de beschrijving aan. Wil je terug naar de standaard tekst? Druk op "Reset".

Aanpassen van de risicodomein-omschrijving via de drie bolletjes met de optie Reset

  1. Binnen het domein pas je de onderliggende dekkingbeschrijvingen en adviesteksten aan. Het overzicht is opgebouwd uit de dekkingen die geadviseerd kunnen worden.

Overzicht van dekkingen binnen een risicodomein

  1. Druk op het pennetje om de dekkingbeschrijving of de onderliggende adviesteksten aan te passen. "Beschrijving" bevat de algemene beschrijving van de dekking. "Adviezen" bevat de lijst van adviezen die op basis van bepaalde triggers worden voorgesteld aan de hand van een adviesgesprek.

Aanpassen van de dekkingbeschrijving en onderliggende adviesteksten via het pennetje

Wanneer wordt welke tekst gebruikt?

  • De adviesteksten worden automatisch opgenomen in je lijst van adviezen wanneer ze getriggerd worden.
  • De beschrijving van de dekkingen vind je terug in de omschrijving zoals getoond in de lijst van dekkingen die je selecteert bij het toevoegen van het overzicht van lopende verzekeringen of offertes. Je krijgt deze beschrijving ook standaard wanneer je handmatig adviezen toevoegt in het rapport, bijvoorbeeld wanneer je met een leeg rapport begint zonder onderliggend gesprek.
  • Om de preventieadviezen aan te passen scroll je in het overzicht van dekkingen naar beneden. Daar pas je op dezelfde manier de standaard adviesteksten aan.

Onderkant van het dekkingsoverzicht met preventieadviezen die je kunt aanpassen

  • Wil je bepaalde adviezen nooit getriggerd hebben (bijvoorbeeld omdat je een bepaald product niet adviseert)? Zet het schuifje aan de linkerkant uit. Het advies wordt dan niet meer opgenomen in het adviesrapport.

Schuifje aan de linkerkant uitgezet om een advies nooit te triggeren

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/hoe-wijzig-ik-standaard-advies-en-productteksten.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Campagnes

Campagnes

Klanten uitnodigen voor scans en quickscans.

  •   Campagnes

    Nodig relaties uit voor een risicoscan of quickscan via verschillende campagnetypes.

    Lees verder

Campagnes opzetten

Je kunt campagnes gebruiken om relaties uit te nodigen voor een scan. Je hebt de keuze uit verschillende soorten campagnes:

  • Particulier of zakelijke relatie.
  • Nieuwe klant of bestaande relatie.
  • Risicoscan of quickscan.

Een scan voor nieuwe relaties is leeg. Er is immers nog geen data van deze relaties. Het voordeel hiervan is dat de scan niet persoonsgebonden is. Je kunt hem bijvoorbeeld in de handtekening van je e-mail of op je website plaatsen.

Een scan voor bestaande klanten is gevuld met de reeds bekende data van deze relatie. De relatie kan hier zaken aan toevoegen of bij wijzigingen in zijn of haar situatie de bekende data aanpassen. Let wel op dat deze scans relatiegebonden zijn.

De risicoscan is uitgebreid en kijkt naar de huidige situatie van de relatie. De quickscan is een korte scan waarin gevraagd wordt naar gebeurtenissen sinds het vorige contactmoment.

Het proces van een campagne

  1. Ga in het hoofdmenu naar Campagnes en klik op '+ Nieuwe campagne'.
  2. Selecteer de campagne waar je gebruik van wilt maken:
  3. Intakegesprek (particulier). Risicoscan nieuwe particuliere klant.
  4. Wijziging (particulier). Risicoscan bestaande particuliere klant.
  5. Quickscan (particulier). Quickscan bestaande particuliere klant.
  6. Intakegesprek (zakelijk). Risicoscan nieuwe zakelijke klant.
  7. Wijziging (zakelijk). Risicoscan bestaande zakelijke klant.
  8. Quickscan (zakelijk). Quickscan bestaande zakelijke klant.
  9. Promotiemateriaal. Openbare particuliere scan.
  10. E-mail handtekening. Openbare particuliere scan.
  11. Wanneer je niet voor een openbare scan hebt gekozen maar specifieke relaties wilt uitnodigen, kun je in de volgende stap deze relaties toevoegen. Wil je een nieuwe relatie uitnodigen die nog niet in WeGroup staat? Ga voor 'Voeg een nieuwe relatie toe' en vul de naam en het e-mailadres in.

Stap waarin je relaties toevoegt of een nieuwe relatie aanmaakt voor de campagne

  1. Voor een particuliere campagne kies je in de volgende stap welke onderwerpen je wilt bespreken.
  2. Configureer de campagne. Geef een herkenbare naam, bepaal de looptijd en koppel optioneel een verantwoordelijke. De verantwoordelijke ontvangt notificaties, e-mails en is verbonden aan nieuwe relaties.
  3. Wil je data uit campagnes koppelen aan Google Analytics? Lees hoe dit werkt.
  4. Maak een unieke link aan die niet te lang is.
  5. Bepaal of je een notificatie wilt ontvangen wanneer een campagne voltooid is, en of je een herinneringsmail wilt sturen aan relaties die de campagne wel starten maar niet afronden.

Configuratiescherm van de campagne met naam, looptijd, verantwoordelijke, link en notificaties

Delen

Zodra je campagne is geconfigureerd kun je de campagne delen. Opties:

  • Uitnodigen via mail vanuit WeGroup. Deze mail is aan te passen en je kunt jezelf een voorbeeld toesturen.
  • 'Kopieer via link'. Voor iedere relatie wordt een persoonlijke link gemaakt die je zelf kunt versturen.
  • Openbaar delen via social media, pop-up, formulier op de website of QR-code.

Deelopties voor de campagne: mail vanuit WeGroup, persoonlijke link en openbaar delen

Resultaten

Wanneer je in het hoofdmenu op Campagnes drukt vind je alle eerder gemaakte campagnes terug. Open een campagne om alle instellingen en resultaten te bekijken.

Overzicht van een geopende campagne met instellingen en resultaten

Tip

Tip: nodig jezelf eens uit als test. Maak een campagne aan en selecteer je eigen e-mailadres. Dan kun je de scan zelf doorlopen en ervaar je de beleving van je relatie.

Er zijn ook mogelijkheden om de campagnes te koppelen aan externe marketing-automation-tools. Voor meer informatie neem je contact op met arjuna@wegroup.nl. Andere vragen? Gebruik de chat in WeGroup.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/campagnes.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

WeGroup

WeGroup

Het platform achter Smart Buddy: advies, bemiddeling en Mijn Omgeving.

  •   Advies

    De adviesmodule van WeGroup ondersteunt particulier en zakelijk advies van inventarisatie tot rapport.

    Lees verder

  •   Bemiddeling

    De geïntegreerde volmachtmodule van WeGroup brengt advies, sluiten en klantbeheer in één platform.

    Lees verder

  •   Mijn Omgeving

    De beveiligde online omgeving waar je relaties hun eigen gegevens en documenten beheren.

    Lees verder

  •   Wat is WeGroup?

    Het WeGroup platform voor verzekeringsadviseurs en volmachtbedrijven, en hoe Smart Buddy daarop aansluit.

    Lees verder

Wat is WeGroup?

WeGroup is een platform voor verzekeringsadviseurs en volmachtbedrijven waarmee je het volledige adviesproces digitaal ondersteunt: van risico-inventarisatie tot adviesrapportage en klantcommunicatie.

Smart Buddy maakt gebruik van de gegevens die in WeGroup zijn vastgelegd. Relaties, polissen, risicoscans en documenten die je in WeGroup beheert, zijn direct zichtbaar in Smart Buddy zodra je een e-mail opent. Zo heb je altijd de juiste context bij de hand, zonder van scherm te hoeven wisselen.

WeGroup is beschikbaar via app.wegroup.nl en werkt samen met de bekende assurantiepakketten via een directe koppeling.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Advies

Met de adviesmodule van WeGroup begeleid je klanten door het volledige verzekeringsadviesproces, van inventarisatie tot onderbouwd rapport.

Risico-inventarisatie

  1. Via de particuliere risicoscan breng je alle persoonlijke verzekeringsbehoeften in kaart: woning, voertuig, inboedel en meer.
  2. Met de zakelijke scan inventariseer je de risico's en behoeften van bedrijfsklanten. WeGroup genereert automatisch aanbevelingen en een adviesrapport op maat.

Adviesrapportage

  1. Na de inventarisatie stelt WeGroup automatisch een professioneel adviesrapport op, inclusief productaanbevelingen en onderbouwing.
  2. Het rapport is direct exporteerbaar naar je CRM of te delen met de klant.

Meer informatie: Particulier advies en Zakelijke scan.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Bemiddeling

WeGroup biedt een geïntegreerde omgeving voor volmachtbedrijven waarbij advies, sluiten en klantbeheer samenkomen in één platform.

Volmachtmodule

  1. Beheer je volmachtportefeuille direct vanuit WeGroup. Polismutaties, prolongaties en nieuwe sluitingen worden vanuit één omgeving afgehandeld.
  2. WeGroup integreert met je beheerpakket zodat wijzigingen direct teruggeschreven worden naar je administratie.
  3. Smart Buddy herkent volmachtpolissen en toont deze direct bij het openen van een klantmail, inclusief mutatieknop voor directe actie.

Meer informatie: WeGroup Volmacht.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Mijn Omgeving

WeGroup biedt een Mijn Omgeving: een beveiligde online omgeving waar je relaties toegang hebben tot hun eigen gegevens en documenten.

Voor de klant

  1. Klanten kunnen inloggen en hun eigen polissen, risico-objecten en documenten inzien.
  2. Klanten kunnen zelf wijzigingen doorgeven of de risicoscan invullen, waarna jij als adviseur dit oppakt in WeGroup.

Voor de adviseur

  1. Stuur klanten eenvoudig een uitnodiging voor Mijn Omgeving vanuit WeGroup.
  2. Activiteiten en ingediende wijzigingen via Mijn Omgeving zijn zichtbaar in het klantdossier in WeGroup en in Smart Buddy.

Voor de uitgebreide handleiding, zie De Mijn omgeving.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Security

Security

Veiligheid, privacy en gegevensverwerking.

WeGroup account

Inloggen

  1. Je logt in met je WeGroup-account via Single Sign-On (SSO). Je hebt hiervoor geen apart wachtwoord nodig naast je WeGroup-inloggegevens.

Gebruikersbeheer

  1. Gebruikers en toegangsrechten worden beheerd vanuit WeGroup zelf. De beheerder van je kantoor bepaalt wie toegang heeft en welke functies zichtbaar zijn.
  2. Beheer via app.wegroup.nl → Instellingen → Gebruikers.

Voor extra beveiliging: schakel twee-factor-authenticatie in.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Persoonsgegevens

Gegevensverwerking (AVG/GDPR)

  1. E-mailinhoud. Tijdelijk verwerkt voor analyse, nooit permanent opgeslagen door WeGroup.
  2. CRM-data. Blijft in jouw systeem. WeGroup heeft geen directe toegang tot je klantendatabase.
  3. Verwerkers. Europese cloud-infrastructuur. Geen gegevens buiten de EER zonder passende waarborgen.

Tip

Meer informatie vind je in ons privacybeleid en ons security beleid. Voor een verwerkersovereenkomst neem je contact op met WeGroup.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Twee-factor-authenticatie

Naast je gebruikelijke wachtwoord raden wij aan om een extra beveiligingslaag in te stellen, in de vorm van een 6-cijferige code die je via een authenticator-app op je smartphone of ander toestel ontvangt. Zo weet je zeker dat enkel geverifieerde gebruikers toegang krijgen tot jouw WeGroup account.

1. Twee-factor-authenticatie instellen

  1. Ga naar Instellingen → Account → Beveiliging.
  2. Open een Authenticator-app op je smartphone of ander toestel.
  3. Scan de QR-code met de app. Je krijgt een 6-cijferige code die je binnen 30 seconden moet invoeren.
  4. Geef de 6-cijferige code op. Lukt dit niet binnen 30 seconden, geef dan de nieuwe code op uit je authenticator-app.
  5. Klik op 'Registreer twee-factor-authenticatie'.

Instellingenscherm met de QR-code en het invoerveld voor de 6-cijferige code

Je hebt twee-factor-authenticatie nu correct ingesteld. Vanaf nu krijg je bij het inloggen, naast de gebruikersnaam en het wachtwoord, een extra vraag: de 6-cijferige code uit je authenticator-app.

2. Twee-factor-authenticatie instellen voor jouw kantoor

Als beheerder van jouw kantoor kun je deze extra beveiliging automatisch instellen voor al jouw medewerkers. Ga naar Instellingen → Kantoor → Beveiliging en vink 'Twee-factor-authenticatie verplichten' aan.

Optie Twee-factor-authenticatie verplichten in de kantoorbeveiliging

Jouw medewerkers krijgen de volgende keer dat ze inloggen het 2FA-scherm te zien. Zij volgen vervolgens de stappen bij punt 1 en geven vanaf dan elke keer de 6-cijferige code op bij het inloggen.

Scherm dat medewerkers te zien krijgen om twee-factor-authenticatie in te stellen

Tip

Stuur jouw medewerkers de link naar dit artikel voor uitleg.

3. Inloggen met twee-factor-authenticatie

Naast je gebruikersnaam en wachtwoord krijg je vanaf nu een extra vraag: 'Twee-factor-authenticatietoken'. Open je Authenticator-app en voer de 6-cijferige code in.

4. Probleem bij inloggen

Heb je geen toegang meer tot jouw authenticator-app en wens je jouw 6-cijferige code te resetten? Neem contact op met support@wegroup.nl, wij helpen je verder.

5. Twee-factor-authenticatie uitschakelen

Indien de beheerder van jouw kantoor deze beveiliging heeft ingesteld voor het kantoor, dan is het niet mogelijk om die uit te schakelen. Indien je de authenticatie zelf hebt ingesteld, kun je deze opnieuw uitschakelen bij Instellingen → Account → Beveiliging.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/twee-factor-authenticatie.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

Databeveiliging

De belangrijkste maatregelen die WeGroup getroffen heeft op het gebied van databeveiliging.

Infrastructuur en hosting

  • Alle diensten draaien volledig op Microsoft Azure met ingebouwde end-to-end beveiliging.
  • Toegang tot systemen is strikt beperkt via Role-Based Access Control (RBAC).
  • Multi-factor authenticatie voor toegang tot infrastructuur.

Applicatiebeveiliging

  • Alle communicatie verloopt via HTTPS met industriestandaard encryptie (AES256, SHA256).
  • 24/7 monitoring op beveiliging, prestaties en beschikbaarheid.
  • Twee-factor-authenticatie mogelijk.

Organisatorische maatregelen

  • Personeel wordt regelmatig getraind op beveiligingsprotocollen.
  • Jaarlijkse penetratietests door onafhankelijke partijen.
  • Strikt toegangsbeheer: medewerkers hebben alleen toegang tot klantgegevens voor incident respons, klantenondersteuning of functietests.

Bedrijfscontinuïteit

  • Data wordt gerepliceerd in meerdere geografische regio's.
  • Recovery Point Objective (RPO) van bijna nul voor minimaal 7 dagen.

Lees het volledige security beleid van WeGroup.

Gerelateerde artikelen

Bron

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/databeveiliging-wegroup.

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21