Document extractie

Document extractie (doc extract) is de manier om informatie uit bestanden te gebruiken in WeGroup. Heb je een nieuwe relatie die een aantal polisbladen van elders lopende verzekeringen heeft opgestuurd? Dan kun je deze uploaden in doc extract en wordt de relevante data er automatisch uitgehaald.

Je vindt doc extract in de toolkit. Hier kun je één document uploaden. Verschillende bestandstypes zoals afbeeldingen en pdf worden ondersteund.

Wanneer je een bestand hebt geupload komt doc extract met de data die gevonden is. Onder in het scherm kun je zien welk type data gevonden is. Je kunt de data eenvoudig controleren door op 'gegevens controleren' te drukken. Controleer de gevonden data goed op mogelijke fouten.

Wanneer je de gevonden data gecontroleerd hebt kun je kiezen of je een nieuwe partij aan wilt maken of de data wilt koppelen aan een bestaande partij. Mocht het verkeerd zijn gelopen kun je de partij ook verwijderen.

Gerelateerde artikelen¶

• Hoe stel ik een adviesrapport op?
• Het toevoegen van relaties uit CRM of Assurantiesysteem in WeGroup

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21