Ga naar inhoud

Smart Buddy functionaliteiten per CRM-koppeling

Smart Buddy werkt zowel met als zonder koppeling met je CRM-systeem. Het verschil zit in hoe de relaties worden opgehaald en welke acties beschikbaar zijn.

Zonder koppeling

  1. Relaties die al in WeGroup bekend zijn, worden direct getoond zodra je een e-mail opent.
  2. Alle basisfeatures van Smart Buddy zijn beschikbaar, inclusief AI-inzichten en vervolgacties.

Met koppeling: ANVA, DIAS, eBlinqx of ASSU

  1. Smart Buddy importeert automatisch data uit je CRM wanneer je een mail van een relatie ontvangt, ook als de relatie nog niet in WeGroup bekend is.
  2. Je ziet direct de meest actuele polissen, risico-objecten en documenten rechtstreeks vanuit je CRM, zonder dat je die handmatig hoeft in te voeren.
  3. Acties zoals taken aanmaken en e-mails exporteren worden direct teruggeschreven naar je CRM-systeem.

Stel eenmalig een koppeling in via app.wegroup.nl → Instellingen → Verbindingen → Beheerpakket.

Functionaliteiten per pakket

Voor ANVA, DIAS, eBlinqx en ASSU haalt Smart Buddy relatiegegevens automatisch op uit je CRM zodra een e-mail binnenkomt.

Functie ANVA DIAS eBlinqx ASSU
Relatie zoeken Ja Ja Ja Ja
Document ophalen Ja Ja Ja Ja
Document of mails uploaden Ja Ja Ja Ja
Voorwaarden ophalen Nee Ja Nee Deels
Vervaldata identificatie Deels Nee Nee Nee

Basisgekoppeld

Voor Assistent en Suppsonic toont Smart Buddy de gegevens die al in WeGroup bekend zijn. Bij een binnenkomende e-mail zoekt Smart Buddy de relatie niet op in het gekoppelde pakket.

Tip

Mis je een functionaliteit? Neem contact op met WeGroup support.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-08-28