Onboarding doorlopen

Het is altijd even wennen wanneer je met nieuwe software gaat starten. Daarom raden we aan om te beginnen met de checklist Aan de slag op je dashboard en daarna de onderdelen hieronder in volgorde door te lopen.

Start met de checklist op je dashboard

Rechtsonder op je Dashboard staat het blok Aan de slag. Met de tabs Voor particuliere klanten en Voor zakelijke klanten kies je het traject dat bij jouw klanten past. De checklist loopt van het aanmaken van je account tot het uitnodigen van je collega's en houdt bij wat je al gedaan hebt.

Daarna in deze volgorde

1. Inloggen: je account activeren en inloggen.
2. Menu en navigatie: de zijbalk leren kennen.
3. Instellingen → Account: je naam, taal, telefoonnummer en wachtwoord. Ben je beheerder? Loop dan ook Instellingen → Kantoor en Instellingen → Medewerkers door.
4. Particuliere risicoscan of Zakelijke risicoscan, afhankelijk van de klanten waar je advies aan verleent.
5. Adviesrapport opstellen.
6. Instellingen → Verbindingen: de koppeling met je administratiepakket.
7. Oefenen met de Particuliere oefenscan of de Zakelijke oefenscan.