Selectie van vragen doorsturen

Stuur voor of na de zakelijke scan een selectie van de vragen door. De zakelijke scan helpt je om alle behoeften en risico's van zelfstandige ondernemers tot middelgrote bedrijven in kaart te brengen, zodat jij beter kunt adviseren en gemoedsrust biedt. Op basis van een diepgaande vragenlijst worden adviezen op maat voorgesteld waarmee je eenvoudig een overzichtelijk rapport voor de klant opstelt.

Wanneer een selectie doorsturen?¶

Het kan handig zijn om slechts een selectie van de vragen door te sturen, bijvoorbeeld:

• Je doorloopt een zakelijke scan met jouw klant, maar die kent het antwoord niet op bepaalde vragen en moet daar de hulp voor inschakelen van zijn boekhouder of een collega. Selecteer de vragen die door een ander persoon beantwoord moeten worden en genereer daar op het einde van het gesprek een link voor (zie Optie 1).
• Je doorloopt een zakelijke scan, maar jouw klant beschikt op dat moment niet over de nodige documentatie. Selecteer de vragen omtrent het uploaden van deze documenten en genereer daar op het einde van het gesprek een aparte link voor (zie Optie 1).
• Je wilt een beperkte selectie van de scan doorsturen of meenemen naar een klant, al dan niet ter voorbereiding van een gesprek in persoon. Ga naar deze partij, klik op de acties voor deze partij en selecteer 'Bedrijfsscan uitsturen' om de link te kopiëren (zie Optie 2).

Hoe stuur ik een selectie van de zakelijke scan door?¶

Optie 1. Op het einde van de scan¶

1. Selecteer vragen door met je muis voor de vraag te gaan staan en op het bolletje voor de vraag te klikken.

1. Linksonder in de balk zie je hoeveel vragen je geselecteerd hebt. Klik op het icoontje van de klok om te zien welke vragen je geselecteerd hebt.

1. Wanneer je op het einde van de scan gekomen bent en je selectie compleet is, kun je de scan afronden.

1. Om de link van het verkorte gesprek te kopiëren, klik je op 'Verstuur gesprek'. Controleer je selectie van vragen, pas indien gewenst de taal aan, kopieer je link en stuur deze naar de klant.

Indien je de link niet direct wenst door te sturen, kun je deze nog steeds genereren via 'Mijn portefeuille' bij de partij in kwestie. Volg daarvoor de stappen zoals beschreven in optie 2. De vragen die je reeds selecteerde, blijven opgeslagen.

Optie 2. Vanuit Mijn portefeuille¶

1. Ga naar de juiste relatie via jouw WeGroup portefeuille en open de relatie. Mocht deze relatie nog niet in jouw portefeuille zitten, maak deze dan eerst aan of importeer deze vanuit je assurantiepakket.
2. Klik op 'Acties voor de relatie' en kies voor 'Bedrijfsscan uitsturen'.

1. Er opent zich een pop-up. Indien er nog geen vragen geselecteerd zijn of indien je de selectie wenst aan te passen, klik je linksonderaan op 'Gesprek bekijken of bewerken'.

1. Selecteer de gewenste vragen door het bolletje aan te vinken.

1. Op het einde van de scan in weergavemodus verschijnt rechtsonderaan een knop om het gesprek te delen. Doorloop dus de scan of gebruik 'Overzicht risico's' om snel naar het laatste onderwerp te springen.

1. Klik op 'Gesprek delen' en kopieer de link van jouw verkort gesprek. Indien gewenst pas je de taal van het gesprek aan.

Vragen?¶

Is bovenstaande niet helemaal duidelijk? Neem contact op met support@wegroup.nl of gebruik de live chat rechtsonderaan in het platform voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen¶

• Hoe maak ik een Zakelijke Risicoscan?
• Hoe maak ik een Particuliere Risicoscan?
• De Mijn omgeving

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21