Zakelijke risicoscan uitvoeren

Met de zakelijke risicoscan inventariseer je de risico's en behoeften van jouw klant. Op basis daarvan stelt WeGroup automatisch een voorstel voor advies op, onderbouwd met professionele verzekeringskennis. Je kunt een zakelijke risicoscan uitvoeren voor nieuwe én bestaande relaties.

Bekijk de video

Bekijk op YouTube »

Stap 1. Start een nieuw gesprek

Ga naar Gesprekken → Nieuw gesprek. Kies bij Kies een relatie of je met een Nieuwe relatie of een Bestaande relatie werkt, kies daarna de kaart Zakelijke scan en klik op Start gesprek.

Stap 2. Voer het bedrijf in

Vul bij Bedrijf opzoeken de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in. WeGroup toont de resultaten onder Resultaten uit de databank. Klik het juiste bedrijf aan; het verschijnt dan onder Geselecteerd bedrijf. Staat het bedrijf er niet tussen, klik dan op Ik kan mijn bedrijf niet vinden. Klik daarna op Volgende.

Stap 3. Presenteer je kantoor

Voordat de vragen beginnen, zie je het scherm Wat u van ons mag verwachten. Hier presenteer je jouw kantoor aan de klant: waar je voor staat en wat je aanbiedt. Je legt ook twee vragen vast: Hoe is het gesprek met ons tot stand gekomen? en Wat zijn de verwachtingen van ons als adviseur?

De teksten op dit scherm komen uit Instellingen → Kantoor → Kantoorpresentatie. Wil je ze aanpassen? Dat doet de beheerder van jouw kantoor daar. Zie Kantoorinstellingen.

Klik op Start een nieuwe scan om verder te gaan.

Stap 4. Vul de gegevens aan

WeGroup haalt direct een groot aantal gegevens op uit de beschikbare databronnen. Is de relatie al bekend, dan zie je daarnaast ook de gegevens uit eerdere gesprekken. Zo voer je eenvoudig een onderhoudsgesprek. Vul aan en pas aan waar nodig.

Stap 5. Controleer de activiteiten

Onder het onderwerp Bedrijfsactiviteiten staan bij Hoofd- en nevenactiviteiten de activiteiten die uit de koppeling zijn opgehaald, zodat je ze niet opnieuw hoeft in te voeren. Je kunt zelf activiteiten toevoegen conform SBI (Standaard Bedrijfsindeling).

Stap 6. Navigeer tussen de onderwerpen

Klik onderaan op Overzicht risico's of op de balk met het huidige onderwerp. Je ziet dan alle 14 onderwerpen met per onderwerp hoeveel vragen je al beantwoord hebt. Zo bepaal je zelf welke onderdelen je met je klant doorloopt.

De onderwerpen zijn: Bedrijfsgegevens, Bedrijfsactiviteiten, Management, Aansprakelijkheid, Cyber, Reizen, Bedrijfsruimtes, Bedrijfsmiddelen, Continuïteit, Voertuigen en mobiliteit, Logistiek & vervoer, Financiële risico's, Toekomstperspectieven en Voorkeuren.

Stap 7. Voeg bedrijfsruimtes toe

Heeft de klant bijvoorbeeld een extra pand aangekocht? Via het onderwerp Bedrijfsruimtes voeg je eenvoudig een pand toe.

Stap 8. Rond de scan af

Open het onderwerpenoverzicht (zie stap 6) en klik linksonder op Scan afronden.

Je krijgt daarna het scherm Het gesprek is opgeslagen! met twee keuzes:

Adviesrapport opmaken: je maakt in enkele stappen een uitgebreid adviesrapport op, waarin de verzekerings- en preventieadviezen al zijn opgenomen.
Verstuur gesprek: heb je tijdens de scan vragen geselecteerd die de klant of zijn boekhouder nog moet beantwoorden, dan stuur je die hier door.

Wil je het gesprek eerst nog nalezen, klik dan op Gesprek bekijken.

Lees verder: Adviesrapport opstellen, Vragenselectie doorsturen aan klant.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-08-28