Menu en navigatie
Links op je scherm vind je het menu van WeGroup. Hieronder loop je het van boven naar beneden door, zodat je weet waar je wat vindt.
Zie je een item niet?
Dan zit het niet in het pakket van jouw kantoor. De zijbalk verschilt per abonnement: het ene kantoor ziet bijvoorbeeld Berekeningen, het andere Toolkit. Twijfel je of een onderdeel bij jouw kantoor hoort? Vraag het je beheerder of stel je vraag via de chat rechtsonder in het platform.
Dashboard
Je startscherm. Je ziet hier het aantal Openstaande adviesrapporten, een grafiek Activiteit met je gesprekken en adviesrapporten over een periode die je zelf kiest, en Recente activiteit met alles wat er in je kantoor gebeurt. Rechts staan snelkoppelingen naar Nieuwe campagne en Nieuw gesprek, en de checklist Aan de slag met tabs Voor particuliere klanten en Voor zakelijke klanten.
Gesprekken
- Nieuw gesprek: start hier een risico-inventarisatie. Je kiest eerst een relatie (Nieuwe relatie of Bestaande relatie) en daarna het soort gesprek, bijvoorbeeld Particuliere scan, Zakelijke scan, Particuliere quickscan of Zakelijke quickscan.
- Historie: al je eerder gevoerde gesprekken, met filters en zoekfunctie.
Lees verder: Particuliere risicoscan uitvoeren, Zakelijke risicoscan uitvoeren.
Berekeningen
- Berekenen: start een premieberekening voor een relatie en vergelijk direct meerdere maatschappijen.
- Offertes: één overzicht van alle berekeningen, offertes en aanvragen, met hun status.
Lees verder: Berekenen, Offertes.
Campagnes
Nodig nieuwe of bestaande relaties uit voor een scan. Je ziet hier al je lopende campagnes met de resultaten, en start een nieuwe via Nieuwe campagne.
Lees verder: Campagnes opzetten.
Mijn portefeuille
- Relaties: alle relaties uit je WeGroup-portefeuille. Per relatie vind je de volledige geschiedenis terug: gesprekken, adviesrapporten, huidige verzekeringen, documenten, schades en Mijnomgeving.
- Adviesrapporten: alle eerder opgemaakte adviesrapporten. Je kunt hier ook een nieuw adviesrapport starten. Let op: dat is dan niet op basis van een ingevulde risicoscan, dus je vult het rapport handmatig. Wil je een adviesrapport opmaken vanuit een risicoscan? Start dan eerst een gesprek via Gesprekken → Nieuw gesprek.
Document extractie
Upload een polisblad of ander document en laat WeGroup de gegevens er automatisch uithalen. Bij sommige kantoren staat dit onderdeel onder Toolkit.
Lees verder: Documenten extraheren.
Academie
Hier vind je deze Academie, waarin alle functies worden uitgelegd. Loop je ergens op vast, dan kun je de Academie altijd raadplegen.
Onderaan de zijbalk
- Je naam: klik erop voor het accountmenu. Werk je voor meerdere kantoren, dan wissel je hier onder Jouw accounts van kantoor. Ook Instellingen en Uitloggen vind je hier.
- Het belletje: je notificaties.
Hulp via chat
Als je bent ingelogd in WeGroup kun je eenvoudig vragen stellen aan de medewerkers van WeGroup via de chatbox rechtsonder op je scherm.