Menu en navigatie

Links op je scherm vind je het menu van WeGroup. Hieronder staat per onderdeel waarvoor je het gebruikt.

Gesprekken¶

Bovenaan staan de Gesprekken. Hier kun je een Nieuw gesprek (risico-inventarisatie) starten. Ook is het mogelijk om je meest recent gevoerde gesprekken terug te kijken via Historie.

Lees verder: Particuliere risicoscan, Zakelijke risicoscan.

Campagnes¶

Vanuit Campagnes kun je eenvoudig nieuwe of bestaande klanten uitnodigen voor een risico-inventarisatie.

Lees verder: Campagnes opzetten.

Mijn portefeuille¶

Hieronder vallen de relaties:

• Relaties. Alle relaties uit je WeGroup portefeuille. Per relatie kun je de gehele geschiedenis terugvinden, zoals eerder gevoerde risico-inventarisaties en adviesrapporten.
• Leads. Alle leads die uit campagnes zijn binnengekomen.
• Adviesrapporten. Eerder (deels) opgemaakte adviesrapporten. Het is vanuit hier ook mogelijk om een nieuw adviesrapport op te stellen. Let op dat dit dus niet op basis van een ingevulde risicoscan is. Op deze manier moet je het rapport handmatig invullen. Wil je een adviesrapport opmaken vanuit een risicoscan? Start dan eerst een risicoscan via Gesprekken.

Academie¶

Bij de Academie vind je de FAQ van WeGroup waarin alle functies uitgelegd worden. Mocht je ergens vastlopen, dan kun je de academie altijd raadplegen.