Quickscan uitvoeren

De quickscan is een korte scan waarmee je in enkele minuten ophaalt wat er bij je relatie is veranderd. Tijdens een kort gesprek komen veelvoorkomende life events aan bod die impact kunnen hebben op de verzekeringen.

Belangrijkste kenmerken

• Vooraf ingevulde informatie. Bij bestaande klanten is bekende informatie automatisch ingevuld, zodat zij alleen wijzigingen hoeven te melden.
• Particulier én zakelijk. Beschikbaar voor beide soorten relaties.
• De klant kan het zelf. Via een campagne vult de relatie de scan zelfstandig in.

Zelf een quickscan starten

1. Ga naar Gesprekken → Nieuw gesprek.
2. Kies bij Kies een relatie voor Nieuwe relatie of Bestaande relatie. Bij een bestaande relatie zoek je de relatie op en klik je hem aan.
3. Kies bij Wat voor gesprek wil je starten? de kaart Particuliere quickscan of Zakelijke quickscan.
4. Klik rechtsonder op Start gesprek.

Je kunt de quickscan zo zelf uitproberen, invullen voor een klant, of samen met de klant doorlopen: telefonisch of via een videogesprek met scherm delen.

De quickscan als campagne versturen

Wil je dat de relatie de scan zelf invult? Ga dan naar Campagnes → Nieuwe campagne en kies onder Portefeuillebeheer voor Quickscan (particulier) of Quickscan (zakelijk).

Lees verder: Campagnes opzetten.

Koppeling met je administratiepakket

Is WeGroup gekoppeld aan je administratiepakket, dan kun je de relatiegegevens eerst importeren. De scan wordt dan gevuld met actuele gegevens uit jouw systeem. Dit geldt zowel voor gezamenlijke gesprekken als voor campagnes.

Gerelateerde artikelen

• Particuliere risicoscan uitvoeren
• Zakelijke risicoscan uitvoeren
• Campagnes opzetten

Laatst bijgewerkt: 2026-08-28