Koppelingen
ANVA en DIAS bieden de meest uitgebreide koppeling: adviesmodule, sluitstraten, portefeuillesynchronisatie en Mijnomgeving. ASSU, eBlinqx, Suppsonic en Assistent koppelen uitsluitend de adviesmodule.
-
Stappenplan om de ANVA-koppeling zelf te configureren, inclusief het ANVA data platform.
-
Koppel WeGroup aan Assistent en start risicoscans vanuit de relatiekaart, of stuur een adviesrapport terug naar Assistent.
-
Wissel relatie-, polis-, pakket-, dekking- en objectgegevens uit tussen Assu en WeGroup.
-
Koppel WeGroup aan Suppsonic en start risicoscans vanuit de relatiekaart, of stuur een adviesrapport inclusief taken terug naar Suppsonic.
-
Leg in 2 minuten zelf de koppeling met DIAS en sla prospects en adviesrapporten op aan de relatie.
-
Risicoscans starten vanuit het Elements CRM en adviesrapporten exporteren naar WeGroup.