Standaard adviesteksten aanpassen

Door standaard advies. en productteksten te personaliseren geef je de adviesrapporten van jouw kantoor eenvoudig een persoonlijke twist zonder dat het extra tijd kost en zonder in te leveren op efficiëntie.

Het WeGroup platform is gevuld met vakkundige adviezen en productbeschrijvingen. Je kunt deze standaardteksten aanpassen en personaliseren via Instellingen → Adviezen. Hier vind je alle risicodomeinen met bijbehorende dekkingen en preventiemaatregelen die WeGroup kan adviseren vanuit een risicoscan.

Het advies aanpassen¶

1. Ga in de WeGroup applicatie linksonder, klik op je naam en ga naar "Instellingen".

1. Ga naar "Adviezen" en selecteer het risicodomein dat je wilt aanpassen of waarbinnen het advies valt dat je wilt aanpassen.

1. De beschrijving van het risicodomein komt standaard terug in ieder adviesrapport dat je genereert. Pas de standaard risicodomein-omschrijving aan via de drie bolletjes → "Aanpassen". Vervolgens pas je de titel van het domein en de beschrijving aan. Wil je terug naar de standaard tekst? Druk op "Reset".

1. Binnen het domein pas je de onderliggende dekkingbeschrijvingen en adviesteksten aan. Het overzicht is opgebouwd uit de dekkingen die geadviseerd kunnen worden.

1. Druk op het pennetje om de dekkingbeschrijving of de onderliggende adviesteksten aan te passen. "Beschrijving" bevat de algemene beschrijving van de dekking. "Adviezen" bevat de lijst van adviezen die op basis van bepaalde triggers worden voorgesteld aan de hand van een adviesgesprek.

Wanneer wordt welke tekst gebruikt?¶

• De adviesteksten worden automatisch opgenomen in je lijst van adviezen wanneer ze getriggerd worden.
• De beschrijving van de dekkingen vind je terug in de omschrijving zoals getoond in de lijst van dekkingen die je selecteert bij het toevoegen van het overzicht van lopende verzekeringen of offertes. Je krijgt deze beschrijving ook standaard wanneer je handmatig adviezen toevoegt in het rapport, bijvoorbeeld wanneer je met een leeg rapport begint zonder onderliggend gesprek.
• Om de preventieadviezen aan te passen scroll je in het overzicht van dekkingen naar beneden. Daar pas je op dezelfde manier de standaard adviesteksten aan.

• Wil je bepaalde adviezen nooit getriggerd hebben (bijvoorbeeld omdat je een bepaald product niet adviseert)? Zet het schuifje aan de linkerkant uit. Het advies wordt dan niet meer opgenomen in het adviesrapport.

Gerelateerde artikelen¶

• Hoe stel ik een adviesrapport op?
• Kantoorinstellingen
• Hoe maak ik een Zakelijke Risicoscan?

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21